25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 매사추세츠주 우번 - 브릿지라인디지털(증권코드: BLIN)(이하 '회사')는 1,000,000주 보통주를 주당 1.50달러에 등록된 직접 공모를 통해 판매하기로 한 확정 계약을 체결했다.
이로 인해 회사는 약 1,500,000달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 회사는 기존 투자자들과의 확정 계약을 통해 473,979주 보통주를 주당 1.52달러에 판매하기로 했으며, 이로 인해 회사는 약 720,448달러의 총 수익을 예상하고 있다. 웨스트파크 캐피탈이 등록된 직접 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
공모의 마감은 2025년 3월 26일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 위에서 설명한 등록된 직접 공모의 보통주는 2025년 2월 24일에 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 '선반' 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285176)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2025년 2월 27일에 효력이 발생했다.
등록된 직접 공모의 보통주는 유효한 등록신청서의 일부로서 기본 설명서 및 보충 설명서에 따라 제공된다.
최종 보충 설명서와 동반되는 기본 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 보충 설명서와 동반되는 기본 설명서의 전자 사본은 웨스트파크 캐피탈(주소: 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, 전화: (310) 843-9300, 이메일: jstern@wpcapital.com)에서 요청 시 제공될 예정이다. 위에서 설명한 사모의 보통주는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정에 따라 제공되며, 해당 법률 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서, 이러한 보통주는 SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건의 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.
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