27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 달러트리는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 15억 달러 규모의 회전 신용 시설 계약(이하 '신규 회전 신용 시설')을 체결했다.이 계약에 따라 최대 3억 5천만 달러는 신용장 발급에 사용할 수 있다.신규 회전 신용 시설의 만기는 2030년 3월 21일이며, 계약에 따라 연장 가능하다.
신규 회전 신용 시설에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 1.125%를 더한 초기 금리가 적용되며, 회사의 신용 등급과 레버리지 비율에 따라 조정될 수 있다.회사는 신규 회전 신용 시설과 관련하여 특정 약정 수수료를 지불할 것으로 예상하고 있다.
이 시설은 기존 대출의 자발적 상환을 허용하며, SOFR 대출에 대한 일반적인 '브레이크 비용' 외에는 프리미엄이나 벌금이 없다.
신규 회전 신용 시설에는 여러 가지 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 이는 회사가 자회사 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 회사 및 자회사의 자산을 모두 또는 대부분 판매하는 것을 제한한다.또한, 최대 레버리지 비율 약정과 최소 고정 비용 보장 비율 약정이 포함되어 있다.
신규 신용 계약은 특정 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 신규 회전 신용 시설의 대출이 만기 도래 및 지급 요구를 받을 수 있다.
2025년 3월 21일, 회사는 10억 달러 규모의 364일 회전 신용 시설 계약(이하 '364일 신용 계약')을 체결했다.이 시설의 만기는 2026년 3월 20일이다.
364일 신용 계약의 조건에 따라 회사는 특정 거래에서 발생한 순현금 수익을 사용하여 364일 회전 신용 시설의 대출을 상환해야 하며, 자산 매각, 기타 부채 발생 및 주식 발행과 관련된 순현금 수익이 포함된다.
364일 회전 신용 시설에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 1.125%를 더한 초기 금리가 적용되며, 회사의 신용 등급과 레버리지 비율에 따라 조정될 수 있다.
364일 회전 신용 시설도 자발적 상환을 허용하며, 일반적인 '브레이크 비용' 외에는 프리미엄이나 벌금이 없다.
364일 회전 신용 시설에는 여러 가지 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 이는 회사가 자회사 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 회사 및 자회사의 자산을 모두 또는 대부분 판매하는 것을 제한한다.
364일 신용 계약도 특정 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 대출이 만기 도래 및 지급 요구를 받을 수 있다.
기존 신용 계약의 종료와 관련하여, 회사는 2021년 12월 8일자로 체결된 기존 신용 계약의 모든 약정을 종료하고 모든 의무를 이행했다.
이 계약은 회사, 은행 및 금융 기관, 신용장 발급자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 계약이다.
현재 달러트리는 신규 회전 신용 시설과 364일 회전 신용 시설을 통해 총 25억 달러의 신용을 확보하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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