27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 델테크놀러지스(이하 '회사')와 델 인터내셔널 L.L.C.(이하 '델 인터내셔널'), EMC 코퍼레이션(델 인터내셔널과 함께 '발행자') 및 기타 보증인들은 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권(이하 '인수인')과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 발행자들은 (i) 2028년 만기 4.750% 고급 채권 10억 달러, (ii) 2030년 만기 5.000% 고급 채권 10억 달러, (iii) 2032년 만기 5.300% 고급 채권 10억 달러, (iv) 2035년 만기 5.500% 고급 채권 10억 달러를 인수인에게 발행하고 판매하기로 합의했다.
2028년 채권은 총액의 99.981%에 판매될 예정이며, 2030년 채권은 99.834%, 2032년 채권은 99.907%, 2035년 채권은 99.681%에 판매될 예정이다.
이 채권들은 회사, 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 델 Inc.가 공동으로 보증하며, 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 채권의 판매는 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있으며, 등록서류의 조건은 기본 투자설명서 및 보충 투자설명서에 명시되어 있다.
이 인수 계약의 요약은 본 보고서의 부록 1.1에 포함된 전체 문서에 의해 완전하게 설명된다.부록:
부록 번호 1.1은 2025년 3월 26일 델 인터내셔널 L.L.C., EMC 코퍼레이션, 델테크놀러지스, 델 Inc., 덴알리 인터미디어트 Inc. 및 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권 간의 인수 계약에 대한 설명이다.
부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.2025년 3월 27일, 델테크놀러지스는 이 보고서를 서명했다.날짜: 2025년 3월 27일델테크놀러지스작성자: /s/ 타일러 W. 존슨타일러 W. 존슨수석 부사장 및 재무 담당자 (정식 권한 있는 임원)델테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 총 40억 달러를 조달할 계획이다.
이 채권들은 2028년, 2030년, 2032년 및 2035년에 만기가 도래하며, 각각의 이자율은 4.750%, 5.000%, 5.300%, 5.500%이다.
발행자는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 이는 부채 상환을 포함할 수 있다.
현재 델테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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