27일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴얼라이언스뱅코퍼레이션(이하 '회사')은 2025년 3월 24일, 자회사인 웨스턴얼라이언스은행(이하 'WAB') 및 BW 리얼 에스테이트, Inc.(이하 'BW')와 함께 J.P. 모건 증권 LLC 및 MUFG 증권 아메리카스 Inc.와 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 BW는 구매자들에게 300,000주를 판매했으며, 이는 BW의 9.500% 고정금리 리셋 비누적 교환 가능 영구 시리즈 B 우선주로, 주당 청산 우선권은 1,000달러이다.BW는 2025년 3월 27일에 시리즈 B 우선주의 발행 및 판매를 완료했다.
시리즈 B 우선주의 조건은 2025년 3월 25일 네바다 주 국무부에 제출된 지정서에 명시되어 있다.
BW는 배당금을 지급하거나 자사 주식을 매입, 상환 또는 기타 방식으로 취득하는 능력이 특정 조건에 따라 제한된다.
BW는 선택적으로 시리즈 B 우선주를 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 2030년 3월 30일 이후의 배당 지급일에 가능하다.
시리즈 B 우선주는 특정 교환 이벤트 발생 시 연방준비제도 이사회 또는 기타 적절한 연방 규제 당국의 지시에 따라 새로 발행된 9.500% 고정금리 리셋 비누적 영구 시리즈 A 우선주로 자동 교환된다.시리즈 B 우선주 보유자는 제한된 상황을 제외하고는 투표권이 없다.
시리즈 B 우선주의 공동 주관 매니저는 J.P. 모건 증권 LLC, MUFG 증권 아메리카스 Inc. 및 키프 브루예트 앤 우즈 Inc.이다.이번 공모는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.
시리즈 B 우선주에 대한 요약은 지정서에 의해 완전하지 않으며, 해당 지정서의 내용에 따라 자격이 부여된다.
회사는 2025년 3월 27일에 이 보고서를 서명했으며, 임시 CEO인 데일 기본스가 서명했다.
BW 리얼 에스테이트, Inc.는 9.500% 고정금리 리셋 비누적 교환 가능 영구 시리즈 B 우선주에 대한 정의를 포함한 여러 조항을 포함하고 있다.이 우선주는 300,000주로 설정되며, 주당 청산 우선권은 1,000달러이다.
배당금은 이사회가 선언할 경우에만 지급되며, 배당금 지급일은 매년 3월 30일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 30일로 정해져 있다.
배당금은 비누적이며, 이사회가 배당금을 선언하지 않을 경우 미지급 배당금은 누적되지 않는다.
또한, 회사는 시리즈 B 우선주 및 시리즈 B 동급 우선주에 대한 배당금을 지급하지 않을 경우, 시리즈 B 하위 증권에 대한 배당금 지급이 제한된다.
회사는 시리즈 B 우선주를 상환할 수 있는 권한을 가지며, 상환 조건은 규제 자본 처리 이벤트, 투자 회사 이벤트 또는 세금 이벤트 발생 시에 적용된다.이러한 조건이 발생할 경우, 회사는 시리즈 B 우선주를 상환할 수 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 시리즈 B 우선주 발행을 통해 자본을 확충하고 있다.회사는 향후에도 안정적인 배당금 지급을 유지할 것으로 예상된다.
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