28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 선컨트리에어라인스홀딩스의 완전 자회사인 선컨트리, Inc.가 UMB 은행, MUFG 은행, 스미토모 미츠이 은행과 함께 7억 5천만 달러 규모의 4년 만기 회전 신용 시설 계약을 체결했다.
이번 회전 신용 시설의 약정 금액은 회사의 이전 회전 신용 시설보다 5천만 달러(200%) 증가한 금액이다.회전 신용 시설의 자금은 차입자의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회전 신용 시설에 따른 차입금은 SOFR에 2.50%의 마진을 더한 이자를 부담한다.
이 회전 신용 시설은 회사에 의해 보증되며, 차입자가 소유한 항공기, 엔진, 예비 부품, 비행 시뮬레이터, 지상 지원 장비, 채권, 현금 및 현금 등가물로 구성된 담보 풀에 의해 담보된다.
회전 신용 시설은 일반적인 거래에 대한 진술, 보증, 부정적 약정, 조건 및 기본적인 기본 사항을 포함하고 있으며, 특정 교차 기본 사항도 포함된다.또한, 회전 신용 시설에는 회사가 유지해야 하는 약정이 포함되어 있다.
여기에는 (i) 제한 없는 현금 및 현금 등가물, 특정 자본 시장 수익 및 사용되지 않은 약정이 5천 5백만 달러 이상이어야 하며, (ii) 4개 연속 회계 분기 동안 최소 조정 EBITDAR가 1억 1천만 달러 이상이어야 하고, (iii) 담보의 차입 기반과 회전 신용 시설에 따른 미지급 의무의 비율이 1.0 대 1.0 이상이어야 한다.
회전 신용 시설에 따른 기본 사항이 발생할 경우, 모든 대출 및 기타 의무가 즉시 만기되고 회전 신용 시설이 종료될 수 있다.
회전 신용 시설에 대한 요약은 회사의 2025년 3월 31일 종료 분기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.2025년 3월 28일, 선컨트리에어라인스홀딩스의 보고서가 서명되었다.서명자는 에린 로즈 닐이다.에린 로즈 닐은 선임 부사장, 법률 고문 및 비서직을 맡고 있다.
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