28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 텍사스 오스틴 - 이지코프(주)(NASDAQ: EZPW)(이하 '회사')는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.
이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 Regulation S에 의거하여 제공되었다.
이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무이며, 회사의 완전 소유 국내 자회사들(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증된다.
향후 특정 자회사가 회사 또는 보증인의 특정 채무를 보증할 경우 추가 보증이 이루어질 수 있다.
채권은 연 7.375%의 이자율을 적용받으며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.
회사는 이번 채권 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이 중 약 1억 3,400만 달러를 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용할 예정이다.잔여 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권의 발행은 사모로 진행되었으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었다.
채권 및 관련 보증의 발행은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안도 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.이 발표에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 회사의 현재 기대에 기반하며, 실제 결과는 운영 위험, 유동성 위험, 법률 또는 규제 개발, 시장 요인 및 현재 또는 미래의 소송 등 여러 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
회사의 사업 및 전망에 영향을 미치는 요인에 대한 논의는 회사가 SEC에 제출한 연례, 분기 및 기타 보고서에서 확인할 수 있다.회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
1989년에 설립된 이지코프는 미국 및 라틴 아메리카에서 선도적인 담보 대출 제공업체로 성장했다.
우리는 또한 담보 대출 운영에서 몰수된 재고 및 고객으로부터 구매한 상품을 주로 판매한다.
우리는 현금 및 신용이 제한된 소비자들의 단기 현금 수요를 충족하는 데 전념하고 있으며, 업계 최고의 고객 경험을 제공하는 데 집중하고 있다.
이지코프는 NASDAQ에서 EZPW라는 기호로 거래되며, S&P 1000 지수 및 나스닥 종합 지수의 구성원이다.
연락처: 이메일: Investor_Relations@ezcorp.com 전화: (512) 314-2220
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