28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 넥타쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '파이퍼') 및 BTIG, LLC(이하 'BTIG')와 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주(주당 액면가 $0.0001, 이하 '보통주')를 최대 75,000,000달러의 총 공모가로 제공하고 판매할 수 있는 권한을 가진다.
보통주는 회사가 2025년 3월 28일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(이하 '등록신청서')에 따라 제공되며, 등록신청서가 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 이후에 판매될 예정이다.
보통주의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내 제공' 방식으로 이루어질 수 있으며, 나스닥 자본 시장 또는 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다. 회사는 보통주를 판매할 의무가 없으며, 파이퍼와 BTIG는 계약에 따라 특정 수량이나 금액의 보통주를 판매할 필요가 없다.
회사와 파이퍼, BTIG는 보통주 제공을 중단하거나 종료할 수 있으며, 이 경우 사전 통지를 통해 진행된다. 회사가 보통주 판매를 요청할 경우, 파이퍼와 BTIG는 회사의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 회사의 지시에 따라 보통주를 판매할 것이다.
회사는 계약에 따라 파이퍼와 BTIG에게 판매된 보통주의 총 판매 가격의 3.0%를 수수료로 지급하며, 또한 파이퍼와 BTIG에게 관례적인 면책 및 기여 권리를 제공했다. 계약에 대한 위의 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
이 현재 보고서(Form 8-K)는 여기서 논의된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 어떤 주에서도 증권의 제공, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다. 재무제표 및 부속서에 대한 항목 9.01에 따르면, 부속서는 다음과 같다.
부속서 번호 1.1은 주식 배급 계약(2025년 3월 28일 제출된 회사의 S-3 양식 등록신청서의 부속서 1.2에 참조하여 통합됨)이며, 부속서 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내에 포함됨)이다. 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인한 바에 따라 서명되었다.넥타쎄라퓨틱스날짜: 2025년 3월 28일작성자: /s/ Mark A. WilsonMark A. Wilson법무 담당 최고 책임자 및 비서
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