31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 인스틸바이오(이하 '회사')는 제프리 LLC(이하 '대리인')와 공개 시장 판매 계약(Open Market Sale Agreement)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 발행 가격은 최대 1억 달러에 이를 수 있다.
이 계약은 2024년 11월 21일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-283205)에 따라 이루어지며, 2025년 3월 28일자 관련 투자설명서가 포함된다.
회사는 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 판매 방법은 나스닥 자본 시장에서 직접 판매하거나 기타 거래 시장에서 이루어질 수 있다.
대리인에게 지급되는 수수료는 판매된 주당 총 판매 가격의 3%로 설정되어 있으며, 회사는 대리인에게 계약과 관련된 특정 비용을 상환할 예정이다.
회사는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 계약의 종료 조건은 최대 판매 금액이 달성되거나 회사 또는 대리인이 상대방에게 10거래일 전에 통지하는 경우로 설정되어 있다.
계약의 주요 조건은 이 보고서의 부록에 첨부되어 있으며, 계약의 전체 내용은 투자자에게 제공된다.
또한, 회사는 계약에 따라 발생할 수 있는 특정 책임에 대해 대리인에게 면책 및 기여를 제공할 예정이다.
이 계약은 2025년 3월 28일에 체결되었으며, 회사의 법률 자문인 쿨리 LLP는 계약에 따라 발행되는 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.
이 의견서는 계약, 등록신청서 및 투자설명서에 따라 판매 및 발행되는 주식에 대한 법적 의견을 포함하고 있다.
쿨리 LLP는 이 의견서를 회사의 현재 보고서에 첨부하여 SEC에 제출할 것을 동의하며, 이로 인해 발생하는 법적 책임에 대해서는 면책을 주장하지 않는다.
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