31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘피엘파이낸셜홀딩스(이하 '회사')가 2025년 3월 31일 커먼웰스 파이낸셜 네트워크(이하 '커먼웰스') 인수 계약을 체결했다.
커먼웰스는 미국에서 가장 큰 독립 자산 관리 회사로, 약 2,900명의 독립 재정 고문이 약 2850억 달러의 자산을 관리하고 있다. 커먼웰스는 11년 연속 J.D. 파워의 독립 재정 고문 만족도 조사에서 1위를 기록했다.
엘피엘파이낸셜의 CEO인 리치 스타인마이어는 "커먼웰스는 서비스 우수성의 기준을 제시하는 회사로, 고문들의 성공을 위한 헌신이 모든 비즈니스 측면에 내재되어 있다"고 말했다. 그는 "엘피엘의 고객 중심 문화와 커먼웰스의 서비스 철학이 결합되어 모든 고문에게 더 큰 가치를 제공할 것"이라고 덧붙였다.
커먼웰스의 CEO인 웨인 블룸은 엘피엘의 경영 위원회에 합류하여 커먼웰스 커뮤니티와 고문 경험을 계속 이끌 예정이다. 그는 "이번 파트너십은 우리의 경쟁 우위를 가속화하고 고문과 직원 모두에게 비할 데 없는 가치를 제공할 것"이라고 말했다.
이번 거래는 2025년 하반기에 마무리될 예정이며, 커먼웰스의 비즈니스는 2026년 중반에 엘피엘 플랫폼으로 전환될 예정이다. 거래 완료 후, 엘피엘은 커먼웰스 고문 경험을 엘피엘 생태계에 통합할 기회를 평가할 예정이다.
엘피엘은 커먼웰스의 지주 회사의 100% 지분을 약 27억 달러에 인수할 계획이다. 이 거래는 회사의 현금, 부채 및 자본을 조합하여 자금을 조달할 예정이다. 거래 완료 후, 회사는 약 2.25배의 신용 계약 레버리지를 예상하고 있으며, 이를 1.5배에서 2.5배의 목표 범위 중간값으로 줄일 계획이다.
엘피엘은 커먼웰스의 독특한 문화와 브랜드를 유지할 계획이며, 커먼웰스 고문들은 엘피엘의 업계 최고의 규모와 플랫폼을 통해 혜택을 누릴 수 있을 것이다. 이번 인수는 엘피엘의 자산 및 고문 수를 증가시키고, 고문들이 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.
회사는 2025년 3월 31일 오전 8시에 이 거래에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이 콜은 회사의 투자자 관계 페이지에서 접근 가능하며 재생할 수 있다.
엘피엘의 재무 및 법률 자문사는 모건 스탠리와 앨런 오버리 셰어먼 스털링 LLP이며, 커먼웰스의 재무 및 법률 자문사는 골드만 삭스와 로프스 앤 그레이 LLP이다.
엘피엘파이낸셜홀딩스는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 자산 관리 회사 중 하나로, 약 29,000명의 재정 고문과 1,200개의 금융 기관의 자산 관리 관행을 지원하고 있다. 회사의 현재 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로, 총 자산 관리 규모는 약 1.7조 달러에 달하며, 이는 약 600만 미국인을 위한 서비스와 보관을 포함한다. 엘피엘은 고객과 기관이 번창하는 비즈니스를 운영할 수 있도록 필요한 비즈니스 모델, 서비스 및 기술 자원을 선택할 수 있는 유연성을 제공하고 있다.
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