31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 이큐티(이큐티 코퍼레이션)는 EQM 미드스트림 파트너스 LP(이하 'EQM')가 발행한 기존 노트에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 만료 및 최종 결과를 발표했다.
이 발표는 2025년 2월 24일자 이큐티의 제안서 및 동의 요청서에 따라 이루어졌으며, 2025년 3월 24일자 뉴스 릴리스를 통해 수정되었다.
이큐티는 EQM의 간접 완전 자회사로, 최대 45억 4,183만 9천 달러의 새로운 노트와 현금으로 기존 EQM 노트를 교환할 수 있는 제안을 했다.
교환 제안은 2025년 3월 28일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 만료일 기준으로 총 38억 6,949만 3천 달러의 기존 EQM 노트가 유효하게 제출되었다.
유효하게 제출된 기존 EQM 노트에 대해 교환 제안에 따라 제출한 모든 유효한 동의는 해당 노트의 원금 금액에 대해 유효하게 전달된 것으로 간주된다.
노트 제목은 7.500% 2027년 만기 선순위 노트, CUSIP 번호는 26885BAM2 / U26886AE8, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 500,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 495,931,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 99.2%이다.
또한, 6.500% 2027년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAH3 / U26886AB4, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 900,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 344,923,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 38.3%이다.
5.500% 2028년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAC4, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 118,683,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 45,227,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 38.1%이다.
4.50% 2029년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAK6 / U26886AC2, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 742,923,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 734,585,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 98.9%이다.
6.375% 2029년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAP5 / U26886AG3, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 600,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 596,735,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 99.5%이다.
7.500% 2030년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAN0 / U26886AF5, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 500,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 494,464,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 98.9%이다.
4.75% 2031년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAL4 / U26886AD0, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 1,100,000,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 1,090,384,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 99.1%이다.
마지막으로, 6.500% 2048년 만기 선순위 노트의 CUSIP 번호는 26885BAE0, 교환 제안 시작 시 원금 금액은 80,233,000, 만료일 기준 제출된 원금 금액은 67,244,000, 제출된 기존 노트의 대략적인 비율은 83.8%이다.교환 제안 및 동의 요청은 2025년 4월 2일에 정산될 예정이다.
유효하게 제출된 기존 EQM 노트의 원금 금액에 대해, 2025년 3월 7일 오후 5시 이전에 유효하게 제출된 경우, 각 1,000달러의 원금 금액에 대해 1달러의 현금과 해당 시리즈의 1,000달러의 새로운 노트를 받을 수 있다.
조기 제출일 이후에 유효하게 제출된 경우, 각 1,000달러의 원금 금액에 대해 1달러의 현금과 950달러의 새로운 노트를 받을 수 있다.
이큐티는 안전하고 환경적으로 책임 있는 에너지를 생산하기 위해 운영 효율성, 기술 및 지속 가능성을 우선시하는 문화를 통해 지속적으로 개선하고자 한다.
이큐티는 직원, 계약자 및 지역 사회의 안전을 최우선으로 하며, 전체 환경 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있다.
현재 이큐티의 재무 상태는 총 38억 6,949만 3천 달러의 기존 EQM 노트가 유효하게 제출되었으며, 교환 제안 및 동의 요청의 정산이 예정되어 있어 향후 재무적 안정성을 기대할 수 있다.
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