31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 오터테일 파워 컴퍼니(이하 '회사')는 오터테일 코퍼레이션(이하 'OTC')의 완전 자회사로서, 구매자들과 함께 10억 달러 규모의 노트 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 구매자들에게 총 10억 달러의 원금 규모의 회사의 선순위 무담보 노트를 발행했다.
이 노트는 5.49%의 이율을 가진 2025A 시리즈 노트와 5.98%의 이율을 가진 2025B 시리즈 노트로 구성되어 있으며, 각각 2035년 3월 27일과 2055년 6월 5일에 만기가 도래한다.
2025A 시리즈 노트는 계약 체결일인 2025년 3월 27일에 발행되었으며, 2025B 시리즈 노트는 2025년 6월 5일에 발행될 예정이다.
계약은 회사의 사업에 대한 여러 가지 제한을 포함하고 있으며, 이는 계약 체결 시 즉시 발효된다.
이러한 제한에는 회사의 합병, 자산의 대부분 판매, 자산에 대한 담보 설정, 타인의 의무 보증, 그리고 관계자와의 거래에 대한 제한이 포함된다.
특히, 회사는 이자-bearing 부채가 총 자본의 65%를 초과하지 않도록 해야 하며, 우선 부채는 총 자본의 20%를 초과할 수 없다.
계약은 회사가 모든 또는 일부 노트를 사전 상환할 수 있도록 허용하며, 사전 상환 시에는 미지급 이자와 함께 원금의 100%를 지급해야 한다.
회사는 노트의 수익금을 자본 지출, 기존 부채 재융자 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.계약의 주요 조건에 대한 요약은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.또한, 계약 체결에 따른 직접적인 재정적 의무가 발생했다.
회사는 2025년 3월 31일에 이 계약을 서명했으며, 서명자는 재무 담당 부사장인 토드 왈룬이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 총 자본의 65% 이하의 이자-bearing 부채를 유지하고 있다.
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