31일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나가 2025년 3월 26일 J.P. 모건 증권 LLC 및 바클레이스 캐피탈과 함께 2억 5천만 달러 규모의 5.375% Senior Notes 추가 발행 계약을 체결했다.
이번 추가 발행은 2024년 3월 13일에 발행된 기존 5.375% Senior Notes 12억 5천만 달러와 함께 총 15억 달러 규모의 Senior Notes로 구성된다.
추가 발행된 Senior Notes는 기존 Notes와 동일한 조건을 가지며, 동일한 ISIN 및 CUSIP 번호를 가진다.
추가 Notes는 2024년 10월 15일부터 정산일 전까지 발생한 이자를 포함하여 99.941%의 공모가로 판매된다.
이번 발행은 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 관련된 모든 조건은 2025년 3월 27일에 제출된 최종 투자설명서에 명시되어 있다.
휴매나는 추가 Notes의 순수익 약 2억 4천7백만 달러를 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한, 추가 Notes는 2031년 4월 15일에 만기되며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.이번 계약은 휴매나의 재무상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
현재 휴매나는 총 15억 달러의 Senior Notes를 발행하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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