31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 스노코(NYSE: SUN)는 2033년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행하는 사모 공모를 완료했다.
이 공모를 통해 스노코는 약 9억 8,950만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 초기 구매자 할인 및 수수료, 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
스노코는 이 순수익을 사용하여 부채를 상환할 계획이며, 여기에는 NuStar Logistics, L.P.의 5.750% 선순위 채권을 전액 상환하는 것과 스노코의 회전 신용 시설에 대한 일부 미지급 대출을 상환하는 것이 포함된다.
채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로 발행되었으며, 초기 구매자들은 증권법의 규정에 따라 Rule 144A 및 Regulation S에 의거하여 재판매할 수 있다.
채권은 2025년 7월 1일부터 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기별로 이자를 지급하며, 만기는 2033년 7월 1일이다.
스노코의 채권은 스노코의 현재 자회사들이 보증하며, 이들은 스노코의 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 모든 자회사들이다.
채권과 관련된 보증은 스노코 및 각 보증인의 기존 및 미래의 선순위 의무와 동등하게 순위가 매겨지며, 스노코의 미래 담보부 채무 및 기타 의무에 대해 지급 우선권이 있다.
스노코는 2028년 7월 1일 이후 언제든지 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 초기 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%에 해당하는 금액과 일반적인 '메이크홀 프리미엄' 및 미지급 이자를 포함한다.
또한, 스노코는 2028년 7월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 공모에서 발생한 순수익으로 제한된다.
스노코는 채권의 소유자에게 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있는 '변화의 통제'가 발생할 경우, 채권의 매입 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한다.
이 외에도, 채권의 기본 계약에는 여러 가지 기본적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이에는 이자 지급 불이행, 원금 지급 불이행, 스노코 또는 보증인의 의무 불이행 등이 포함된다.
스노코는 2025년 3월 31일에 체결된 계약에 따라 채권을 발행했으며, 이 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부되어 있다.
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