31일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레시바인와인(현재 이름: 아메이즈 홀딩스, Inc.)이 특정 구매자와 시리즈 C 우선주 및 워런트를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 5,650주의 시리즈 C 전환 우선주를 주당 100달러에 판매하며, 이와 함께 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 제공한다.회사는 이 자금을 일반 기업 운영 및 운영 자본 목적으로 사용할 예정이다.
계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 회사는 시리즈 C 우선주 전환 시 발행되는 보통주에 대한 재판매 등록을 증권거래위원회에 제출하기로 약속했다.
또한, 회사는 자본 조달 활동과 관련하여 비독점적인 재정 고문으로 오크 리지 금융 서비스 그룹을 고용했으며, 이들에게 총 수익의 8%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.
2025년 3월 25일, 회사는 네바다 주 국무부에 시리즈 C 전환 우선주에 대한 권리 및 제한 사항을 명시한 인증서를 제출했다.
각 시리즈 C 우선주는 100달러의 명목 가치를 가지며, 청산 시 우선주 보유자는 명목 가치와 미지급 배당금을 포함한 금액을 청산 자산에서 우선적으로 지급받는다.
시리즈 C 우선주 보유자는 보통주에 대한 배당금을 동일한 비율로 받을 권리가 있으며, 각 우선주는 보유자의 선택에 따라 언제든지 보통주로 전환할 수 있다.워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 0.75달러의 행사 가격을 가진다.
회사는 이 계약에 따라 발행된 모든 증권이 등록되지 않았음을 명시하며, 따라서 해당 증권은 등록이 없이는 판매, 양도 또는 이전될 수 없다.
회사는 주주 승인 절차를 통해 모든 발행된 시리즈 C 우선주 및 워런트의 전환을 승인받기 위해 주주 총회를 소집할 예정이다.
이 계약의 조건에 따라, 회사는 주주 승인 절차를 이행하지 않을 경우 추가 주주 총회를 소집해야 한다.
회사는 또한, 모든 주식 발행 및 거래가 관련 법규를 준수하도록 보장해야 하며, 주식의 발행이 9.99%를 초과하지 않도록 제한하고 있다.
이 계약의 모든 조항은 회사와 구매자 간의 법적 구속력을 가지며, 계약의 위반 시 구매자는 손해 배상을 청구할 수 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 시리즈 C 우선주 및 워런트 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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