2일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 4월 2일, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채를 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 초기 구매자에게는 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.
사채는 루시드의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 4월 1일에 만기된다.
사채 보유자는 특정 조건과 기간에 따라 사채를 전환할 수 있으며, 루시드는 현금, 루시드의 클래스 A 보통주 또는 현금과 주식의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.
사채는 2028년 4월 6일 이후, 루시드의 보통주가 전환가의 130%를 초과할 경우에만 현금으로 상환할 수 있다.
루시드는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 2026년 만기 전환사채의 일부를 재매입하고, 캡드 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.또한, 루시드는 초기 구매자와의 협의를 통해 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
2026년 만기 전환사채의 보유자와는 별도로 현금으로 일부를 재매입하는 거래를 진행할 예정이다.
루시드는 사채 가격 책정과 관련하여 아야르 제3 투자 회사와 사전 지급 선도 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 루시드의 보통주와 관련된 파생상품 거래를 촉진하기 위한 것으로, 투자자들이 사채에 대한 헤지 포지션을 설정할 수 있도록 돕는다.
루시드는 이번 사채 발행과 관련된 모든 거래가 증권법에 따라 등록되지 않으며, 법적 요건을 충족하지 않는 한 판매되지 않을 것이라고 밝혔다.
루시드는 또한 향후 발생할 수 있는 위험 요소에 대해 경고하며, 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 강조했다.
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