3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 이터나쎄라퓨틱스는 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(SPA) 및 관련 등록 권리 계약(RRA)을 체결했다.
SPA에 따라, 회사는 총 58,262,918주의 보통주를 주당 0.1046달러에 발행하고 판매하기로 합의했으며, 최대 11,048,736주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 0.0996달러에 발행하기로 했다.
사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 행사 가능하며, 보유자가 회사의 발행된 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 보유하게 되는 경우에는 행사할 수 없다.
SPA의 첫 번째 마감일인 2025년 4월 2일에 회사는 투자자들에게 총 9,934,016주의 보통주와 509,736개의 사전 자금 조달 워런트를 판매했다.이는 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 발행된 주식의 19.99%에 해당한다.
두 번째 마감은 48,328,902주의 보통주와 10,539,000개의 사전 자금 조달 워런트를 판매하는 것으로, 특정 조건이 충족되거나 면제된 후에 이루어질 예정이다.
회사는 주주 승인 절차를 위해 주주 회의를 2025년 6월 2일로 재조정했으며, 주주들은 2025년 4월 13일까지 회사에 의사를 통지해야 한다.
RRA에 따라, 회사는 발행된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출하기로 합의했으며, 첫 번째 마감 후 15일 이내에 초기 등록 명세서를 제출하고, 두 번째 마감 후 10일 이내에 추가 등록 명세서를 제출할 예정이다.
이 계약에 따라, 회사는 주주들에게 필요한 모든 정보를 제공하고, 주주들이 주주 회의에서 제안된 사항에 대해 투표할 수 있도록 지원할 예정이다.
또한, 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 100,000,000주의 보통주와 1,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 현재 52,244,929주의 보통주와 156,112주의 시리즈 A 우선주가 발행되어 있다.
회사는 모든 주식이 적법하게 발행되었으며, 주주들에게 배당금이나 기타 권리를 제공할 수 있는 권한을 보유하고 있다.
이터나쎄라퓨틱스의 현재 재무 상태는 2025년 3월 31일 기준으로 52,244,929주의 보통주가 발행되어 있으며, 이는 회사의 자본 구조와 주주 가치를 반영한다.
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