4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 재규어헬스(증권코드: JAGX)는 이전에 발표한 사모 배치의 종료를 발표했다.
재규어헬스의 사장 겸 CEO인 리사 콘트와 이사회 및 고위 경영진, 그리고 선택된 기관 및 인증된 투자자들이 이 사모 배치와 관련하여 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 약 344만 8천 달러의 전환사채(이하 '노트')를 발행했다.
이 노트는 3개월 만기이며 연 6%의 이자를 부과하고, 투자자의 선택에 따라 즉시 회사의 보통주로 전환될 수 있다.
또한, 회사는 투자자에게 등록되지 않은 워런트를 발행했으며, 이는 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 이내, 근본 거래의 완료 시, 또는 청산 사건의 완료 시 중 먼저 발생하는 경우에 만료된다.
콘트는 "2025년 2분기에는 희귀 질환 및 암 치료 관련 설사에 대한 크로펠레머 개발 노력과 관련된 여러 주요 촉매가 발생할 것으로 예상된다. 이러한 시기에 재규어가 적절히 자금을 지원받는 것이 중요하다"고 말했다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.
재규어헬스는 이번 공모를 통해 약 344만 8천 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.재규어헬스는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되었으며, 전환사채 및 워런트에 따른 보통주와 함께 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 위에서 설명한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
투자자와의 등록 권리 계약에 따라 회사는 전환사채 및 워런트에 따른 보통주의 재판매 등록 명세서를 제출하기로 합의했다.이 보도 자료는 이번 공모의 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이루어질 수 없다.
재규어헬스는 상업 단계의 제약 회사로, 열대 우림 지역에서 지속 가능하게 유래된 독창적인 처방약을 개발하는 데 집중하고 있다.
재규어헬스의 자회사인 나포 제약은 복잡한 질병 상태에서 방치된 위장 증상의 관리 및 필수 지원 치료를 위한 인간 처방 의약품을 개발하고 상용화하는 데 집중하고 있다.
나포의 크로펠레머는 HIV/AIDS 환자에게 비감염성 설사의 증상 완화를 위해 FDA의 승인을 받았다.
재규어헬스는 이탈리아 밀라노에 2021년에 설립된 나포 치료제라는 자회사를 통해 유럽에서 크로펠레머 접근성을 확대하고 있으며, 특히 고아 및 희귀 질환에 중점을 두고 있다.재규어 동물 건강은 재규어의 상표명이다.
재규어와 필라멘트 헬스가 공동으로 설립한 마그달레나 바이오사이언스는 재규어의 엔테오겐 치료 이니셔티브에서 파생된 것으로, 정신 건강 적응증을 위한 식물에서 유래된 새로운 처방약 개발에 집중하고 있다.이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 "미래 예측 진술"을 구성한다.
이러한 진술은 공모에서의 수익 사용 의도, 2025년 2분기에 발생할 것으로 예상되는 여러 주요 촉매, 그리고 이러한 촉매가 회사에 가치를 더할 가능성에 대한 재규어의 기대를 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 주로 현재의 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반하고 있다.
이 보도 자료의 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 여러 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.
재규어는 적용 법률에 따라 요구되지 않는 한, 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 계획이 없다.
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