7일 미국 증권거래위원회에 따르면 서드코스트뱅크는 2025년 4월 1일, 2억 달러 규모의 회전 상업용 부동산 대출(이하 '모기지 대출')을 미국의 대형 사모 투자 회사에 제공했다.
이 대출은 텍사스주에 위치한 11개의 주거 마스터 플랜 커뮤니티 포트폴리오에 대한 이익으로 담보가 설정되어 있다.
EJF 캐피탈 LLC는 이 유동화 거래를 주선한 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 2024년 12월 31일 기준으로 약 54억 달러의 자산을 관리하고 있다.
대출이 이루어진 후, 서드코스트뱅크는 모기지 대출에 대한 참여 지분을 생성했으며, 그 중 하나는 EJF CRT 2025-1 디포지터 LLC에 판매되었고, 이후 이 참여 지분은 EJF CRT 2025-1 LLC에 판매되었다.서드코스트뱅크는 디포지터에 판매되지 않은 참여 지분을 보유하고 있다.
발행자는 모기지 대출에 대한 발행자의 비례 경제적 이익을 나타내는 참여 지분을 미국은행 신탁회사에 담보로 제공하고, 자산 담보 증권인 2025-1 시리즈의 클래스 A-1 및 클래스 M-1 노트를 발행했다.
발행자는 2025년 4월 1일 서드코스트뱅크에 클래스 A-1 노트를 판매하고, 디포지터의 일부 계열사에 클래스 M-1 노트를 판매했다.
EJF 금융 부채 전략 GP LLC는 디포지터의 100% 지분을 소유하고 있으며, 디포지터는 발행자의 100% 유익 지분을 소유하고 있다.서드코스트뱅크는 스폰서, 디포지터 또는 발행자와 제휴가 없다.
이러한 거래는 현재의 위험 기반 자본 규칙에 따라 서드코스트뱅크의 위험 가중 자산을 줄일 것으로 예상된다.
또한, 이러한 거래는 서드코스트뱅크의 총 자본에 대한 건설, 토지 개발 및 기타 토지 대출 비율을 줄일 것으로 예상되며, 이는 서드코스트뱅크의 규제 기관이 대출 집중 위험에 대한 감독 접근 방식을 알리는 데 사용하는 지표이다.
회사는 이러한 거래가 서드코스트뱅크의 대차대조표 대출 포트폴리오의 다양성을 개선한다고 믿고 있다.
서드코스트뱅크의 바트 카라웨이 CEO는 "우리 팀의 노력과 헌신으로 첫 유동화를 성공적으로 완료하게 되어 매우 자랑스럽다. 이 거래는 건설 집중도를 줄이고, 위험 기반 자본 비율을 개선하며, 신용 위험을 완화하여 우리의 재무 상태를 강화한다. 가장 중요한 것은 고객에게 더 효율적이고 혁신적으로 서비스를 제공할 수 있는 새로운 기회를 열어준다."라고 말했다.
이 거래에 대한 법률 자문은 카드왈더, 위커샴 & 타프트 LLP가 맡았으며, 스폰서 및 그 계열사에 대한 법률 자문은 메이어 브라운 LLP가 맡았다.서드코스트뱅크에 대한 미디어 문의는 켄 데나드 또는 나탈리 헤어스턴에게 연락하면 된다.
서드코스트뱅크는 텍사스에 본사를 둔 상업 중심의 은행 지주회사로, 2008년에 설립되었으며, 19개의 지점을 통해 휴스턴, 달라스-포트워스, 오스틴-샌안토니오 지역에서 운영되고 있다.
EJF 캐피탈은 주로 금융 부문 내 규제 사건 중심의 투자를 전문으로 하는 글로벌 대체 자산 관리 회사이다.
이 보도 자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대, 추정 및 예측에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
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