9일 미국 증권거래위원회에 따르면 에임피니티인베스트먼트I(이하 '회사')가 2023년 10월 13일 도크터(Docter Inc.)와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 도크터와의 사업 결합을 통해 재법인화 합병 및 인수 합병을 진행할 예정이다.합병 후 회사는 'PubCo'로 명명될 예정이다.
합병 계약 제9.6조에 따르면, 당사자들은 사업 결합을 지원하기 위해 합리적인 상업적 노력을 기울여 거래 자금을 확보하기로 합의했다.
회사는 현재까지 세 개의 약속어음(이하 '운영 자본 약속어음')을 발행했으며, 각각 2023년 12월 8일, 2024년 4월 8일, 2024년 10월 21일에 발행됐다.
이 약속어음은 각각 최대 50만 달러, 50만 달러, 150만 달러로, 운영 자본의 일부로 사용될 예정이다.
2025년 2월 28일 기준으로, 총 1,202,852달러의 운영 자본 대출이 제공됐으며, 추가 대출이 있을 것으로 예상된다.
또한, 회사는 2023년 7월부터 2024년 3월까지 매달 85,000달러의 약속어음 9개를 발행했으며, 이는 초기 사업 결합 마감 기한을 9개월 연장하기 위한 것이다.
2024년 4월부터 12월까지는 매달 60,000달러의 약속어음 9개가 발행됐고, 2024년 1월부터 3월까지는 매달 55,823.80달러의 약속어음 3개가 발행됐다.
합병 계약 및 최종 투자설명서에 따라, 최대 150만 달러의 운영 자본 약속어음 또는 연장 약속어음이 회사의 사모 유닛으로 전환될 수 있다.
2025년 4월 8일, 회사는 운영 자본 약속어음 및 연장 약속어음의 보유자인 I-Fa Chang과 교환 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 1,472,471.40달러의 연장 약속어음과 27,528.60달러의 운영 자본 약속어음이 150,000개의 사모 유닛으로 전환될 예정이다.
회사는 또한 도크터의 대출금 상환을 위한 교환 계약을 체결했으며, 이는 도크터의 대출금 및 이자를 PubCo의 보통주로 전환하는 내용을 포함하고 있다.
회사는 현재까지의 재무 상태를 바탕으로, 운영 자본 대출이 1,202,852달러에 달하며, 추가 대출이 예상되는 상황이다.합병이 완료되면 회사는 도크터와의 통합을 통해 새로운 성장 기회를 모색할 예정이다.
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