9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터라는 델라웨어 법인은 캘리포니아의 유한책임회사인 조리코 LLC(이하 "투자자")에게 110,000달러의 원금액을 가진 전환사채(이하 "사채")를 발행했다.이는 투자자가 회사에 지급한 100,000달러에 대한 대가로 이루어진 거래이다.사채는 110,000달러의 원금액을 가지며, 10%의 원발행 할인으로 발행됐다.
사채는 연 15%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만약 사채의 기본 조건에 명시된 사건이 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.사채는 2025년 9월 30일에 만기된다.
사채는 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 (i) 주당 0.45달러(이하 "하한 가격")와 (ii) 종료일 이전 5일간의 보통주의 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.하한 가격은 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합 및 유사한 거래에 대해 조정되지 않는다.
사채는 지급 기한에 따라 지급되지 않거나 전환주를 제공하지 않는 경우와 같은 표준적인 기본 사건을 포함한다.
이 현재 보고서는 전환주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주가 등록이나 자격이 없는 주에서 전환주를 판매하거나 제안하는 것도 아니다.사채의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 사채의 형태에 따라 전적으로 참조된다.
사채는 2025년 4월 8일에 발행됐으며, 원금액은 110,000달러, 구매 가격은 100,000달러이다.만기일에 회사는 보유자에게 모든 미지급 원금과 이자를 현금으로 지급할 의무가 있다.이자율은 연 15%로 시작되며, 기본 사건 발생 시 18%로 증가한다.사채는 전환 가능하며, 전환 시 보통주로 전환된다.전환 가격은 하한 가격과 VWAP의 75% 중 낮은 가격으로 설정된다.
회사는 사채의 전환을 위해 필요한 모든 세금 및 비용을 부담하며, 전환 시 보통주를 발행하는 데 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.
또한, 사채의 전환은 보유자가 보유한 주식의 최대 비율인 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
하이퍼스케일데이터는 사채의 발행과 관련하여 100%의 보통주를 보유할 것을 약속하며, 사채의 조기 상환은 언제든지 가능하다.
사채의 조건 변경은 보유자의 서면 동의가 필요하며, 사채의 전환 및 발행에 대한 모든 조치는 뉴욕주 법률에 따라 규제된다.
현재 하이퍼스케일데이터의 재무상태는 110,000달러의 원금과 100,000달러의 구매 가격을 기반으로 하며, 이자율은 15%로 설정되어 있다.
만기일은 2025년 9월 30일로 예정되어 있으며, 이자율이 기본 사건 발생 시 18%로 증가할 수 있는 가능성이 있다.
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