11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 바카사(이하 '회사')는 투자자 및 자문 회사에 대한 발표와 관련하여 본 보고서의 부록 99.1에 포함된 자료를 사용하기 시작했다.
본 항목 7.01에 제공된 정보는 '제공됨'으로 간주되며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출됨'으로 간주되지 않으며, 회사가 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출한 어떤 제출물에도 참조로 통합되지 않는다.
2025년 4월 11일, 회사는 이 보고서에 서명할 권한이 부여된 서명자에 의해 서명됐다.바카사의 주주를 위한 카사고 거래는 2025년 4월에 완료될 예정이다.
카사고의 제안은 바카사의 주주들에게 단기적인 가치와 확실성을 제공하는 현금 제안으로, 주가에 비해 상당한 프리미엄을 나타낸다.
독립 특별 위원회는 카사고와의 거래가 주주들에게 가장 높은 가치를 제공하도록 보장하기 위해 강력한 전략 검토 과정을 수행했다.
거래 지연은 독립 계획과 관련된 위험을 증가시키며, 회사의 자본 조달 필요성을 초래할 수 있다.
카사고의 제안은 유일하게 실행 가능한 거래로, 다비드슨 켐프너의 제안에 비해 더 큰 확실성을 제공한다.
특별 위원회와 이사회는 카사고의 제안이 주주들에게 공정하며 최선의 이익에 부합한다고 판단했다.주주들에게 거래에 찬성 투표를 권장한다.카사고의 제안은 다비드슨 켐프너의 제안보다 여러 주요 고려 사항에서 우수하다.
다비드슨 켐프너의 제안은 TRA 수정이 필요하여 실행 가능하지 않으며, 카사고의 제안은 이미 서명된 합병 계약으로, 거래 마감이 임박해 있다.
바카사는 카사고의 제안이 모든 옵션에 비해 최상의 위험 조정 가치 극대화 결과를 나타낸다고 평가하고 있다.
바카사의 주주들은 2025년 4월 29일 특별 회의에서 거래에 찬성 투표를 할 것을 권장받고 있다.
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