11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 레드캣홀딩스는 Lind Global Asset Management XI LLC와 함께 두 가지 주요 계약을 체결했다.
첫 번째는 2025년 2월 10일 발행된 Senior Secured Convertible Promissory Note 및 Warrant의 두 번째 수정안이며, 두 번째는 2024년 11월 26일 발행된 Warrant의 첫 번째 수정안이다.
이 계약은 2025년 4월 10일에 발효되며, 레드캣홀딩스와 Lind 간의 기존 계약을 수정하는 내용을 포함하고 있다.
이 계약에 따라 레드캣홀딩스는 16,500,000달러의 원금이 포함된 Senior Secured Convertible Promissory Note를 발행했으며, 이는 2025년 2월 10일에 발행된 것이다.
또한, 1,000,000주에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 Common Stock Purchase Warrant도 발행했다.
이와 함께, 2024년 11월 26일에 발행된 326,000주에 해당하는 Common Stock Purchase Warrant도 포함되어 있다.
계약의 조건에 따라, 레드캣홀딩스는 주주 승인 없이 발행할 수 있는 보통주의 최대 수를 초과하지 않도록 각 보안의 전환 및/또는 행사에 대한 주식 수를 제한했다.또한, 주주 승인을 얻기 위한 기한이 2025년 6월 30일로 연장되었다.주주들은 이 계약에 따라 주주 승인에 찬성하는 지원 계약을 체결했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 레드캣홀딩스는 주주와의 지원 계약을 체결했다.
이 계약은 주주가 보유한 모든 보통주 및 향후 취득할 주식에 대해 주주가 동의하는 내용을 포함하고 있다.주주는 이 계약에 따라 주주 승인에 찬성하는 모든 주식에 대해 투표할 것을 약속했다.
주주는 이 계약의 조건에 따라 Covered Securities에 대한 권리를 행사할 수 있으며, 주주 승인에 반대하는 제안에 대해서는 투표하지 않기로 했다.
레드캣홀딩스는 현재 16,500,000달러의 원금이 포함된 Senior Secured Convertible Promissory Note와 1,000,000주에 해당하는 Common Stock Purchase Warrant을 보유하고 있으며, 이는 향후 자본 조달에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 주주 승인 절차를 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 모색하고 있다.
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