14일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리버코스는 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로, 특정 보유자들과 미등록된 하위 담보 약속어음(이하 '이전 약속어음')을 10% OID 약속어음으로 교환하기로 합의했다.
이 약속어음은 연 12%의 이자를 지급하며, 만기일은 3년 후로 설정되어 있으며, 총 원금은 7,201,026.67 달러에 달한다.
또한, 5년 만기 워런트를 발행하여 최대 1,466,923주의 클래스 A 보통주를 1.00 달러의 행사 가격으로 인수할 수 있는 권리를 부여했다.추가 보상으로, 회사는 보유자에게 총 146,689주의 보통주를 발행했다.회사는 워런트 및 커밋먼트 주식에 대한 등록신청서를 제출할 것에 동의했다.이 약속어음과 워런트에 대한 요약은 본 보고서의 부록 4.2 및 4.3에 포함되어 있다.
이와 관련하여, 캘리버코스는 1933년 증권법에 따라 등록 면제를 받았으며, 따라서 이 증권은 등록된 증권이 아니므로 특정 조건 하에만 거래될 수 있다.
이 약속어음은 연 12%의 이자율로, 분기마다 이자가 지급되며, 이자는 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.이자 지급일은 매 분기마다 정해지며, 이자 주식의 가격은 1.00 달러로 설정되어 있다.
또한, 회사는 이 약속어음의 원금 및 이자를 지급할 의무가 있으며, 이 약속어음은 회사의 직접적인 부채 의무로 간주된다.캘리버코스는 이 약속어음의 발행과 관련하여 모든 법적 요구사항을 준수할 것임을 약속했다.
현재 캘리버코스의 재무 상태는 원금 7,201,026.67 달러와 연 12%의 이자율을 바탕으로 하여, 향후 3년간의 재무 계획에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627282/000110465925034317/0001104659-25-034317-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
