14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, S&P글로벌과 CME 그룹은 OSTTRA를 KKR에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
OSTTRA는 글로벌 OTC 시장을 위한 선도적인 포스트 트레이드 솔루션 제공업체로, 이번 거래의 총 기업 가치는 31억 달러로, 통상적인 구매 가격 조정이 적용될 예정이다.
이 금액은 S&P글로벌과 CME 그룹이 50/50으로 공동 투자한 OSTTRA의 지분에 따라 균등하게 나누어질 것이다.
2021년에 CME 그룹과 S&P글로벌의 합작으로 설립된 OSTTRA는 이자율, 외환, 신용 및 주식 자산 클래스 전반에 걸쳐 포괄적인 포스트 트레이드 솔루션을 제공하며, 은행, 중개업체, 자산 관리자 및 기타 시장 참여자들에게 거래 처리, 거래 생애 주기 및 최적화에 대한 종합적인 연결성과 워크플로우 솔루션을 제공한다.
OSTTRA의 공동 CEO인 가이 로클리프와 존 스튜어트가 이끄는 OSTTRA 경영진은 현재의 역할을 계속 수행할 예정이다.
KKR은 OSTTRA의 고객 중심 성장과 중요한 시장 인프라 제공자로서의 역할을 지원하기 위해 OSTTRA의 기술 및 혁신에 대한 투자를 증가시킬 것이다.
가이 로클리프와 존 스튜어트는 "우리는 CME 그룹 및 S&P글로벌과의 파트너십에 깊이 감사하며, OSTTRA의 새로운 장을 열기 위해 KKR의 지원을 받게 되어 기쁘다"고 말했다.
KKR의 웹스터 추 파트너는 "우리는 OSTTRA의 미션 크리티컬 솔루션, 깊은 고객 관계 및 강력한 시장 위치를 오랫동안 존경해왔다"고 전했다.
CME 그룹의 회장 겸 CEO인 테리 더피는 "OSTTRA가 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 이루었으며, 우리의 합작 투자가 회사를 발전시키는 데 기여한 것에 대해 기쁘게 생각한다"고 말했다.
KKR은 OSTTRA에 대한 투자를 북미 사모펀드 전략을 통해 진행하며, 거래 완료 후 OSTTRA의 모든 직원이 소유의 혜택을 누릴 수 있도록 광범위한 주식 소유 프로그램을 지원할 예정이다.
거래의 추가 재무 조건은 공개되지 않았으며, 거래는 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상된다.
바클레이스와 데이비스 폴크는 각각 S&P글로벌의 재무 및 법률 자문을 맡았고, 씨티와 스카든은 CME 그룹의 자문을 맡았다.골드만삭스와 심슨 태처 & 바틀렛은 KKR의 자문을 맡았다.
이 통신은 1995년 사모증권소송개혁법, 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함하고 있다.
OSTTRA는 2021년 9월 CME 그룹의 최적화 사업부와 S&P글로벌의 미들웨어 사업부 간의 50/50 합작으로 설립되었으며, 매달 8천만 건 이상의 거래를 처리하는 중요한 인프라 제공업체로 자리 잡았다.
KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 투자 수익을 창출하기 위해 인내심 있고 규율 있는 투자 접근 방식을 따르며, 포트폴리오 회사와 지역 사회의 성장을 지원한다.KKR의 투자에 대한 추가 정보는 KKR의 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.
또한, S&P글로벌은 정부, 기업 및 개인이 신뢰할 수 있는 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 정보를 제공하는 기업이다.
S&P글로벌은 신용 등급, 벤치마크, 분석 및 워크플로우 솔루션을 제공하며, 세계의 주요 조직들이 내일을 계획할 수 있도록 돕는다.
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