14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, HCW바이오로직스(이하 '회사')는 Square Gate Capital Master Fund, LLC - Series 4(이하 '투자자')와 주식 매입 계약(이하 '주식 매입 계약') 및 등록 권리 계약(이하 '등록 권리 계약')을 체결했다.2025년 2월 21일 제출한 Form 8-K에서 보고했다.
등록 권리 계약에 따라 회사는 2025년 4월 6일까지 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 초기 등록 신청서(Form S-1)를 제출하기로 합의했다.
2025년 4월 4일, 회사는 SEC에 투자자의 약정 수수료를 나타내는 Commitment Shares의 재판매를 포함하는 예비 등록 신청서를 제출했다.
2025년 4월 8일, 회사는 SEC로부터 등록 신청서에 대한 검토가 이루어지지 않을 것이라는 통지를 받았다.
회사는 등록 신청서의 효력을 2025년 4월 16일경으로 가속화해 줄 것을 SEC에 요청할 예정이다.
이후 회사는 SEC에 최종 투자설명서를 Rule 424(b)(3)에 따라 제출할 예정이다.
이 Current Report on Form 8-K는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.
2025년 4월 14일, Clark Hill PLC는 회사의 주식 매입 계약 및 등록 권리 계약에 따른 주식 발행 및 판매의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.
이 의견서는 등록 신청서와 관련하여 SEC의 규정에 따라 요구되는 사항을 충족하기 위해 제공되었다.
의견서에 따르면, 회사의 Commitment Stock은 적법하게 발행되었으며, Underlying Common Stock은 회사가 발행 및 전달할 경우 적법하게 발행될 것이라고 했다.이 의견서는 Delaware 일반 회사법의 모든 적용 가능한 법령에 따라 제공되었다.
또한, 이 의견서는 일반적인 형평의 원칙에 의해 제한될 수 있으며, 연방 또는 주 증권법의 준수 여부에 대한 의견은 포함되지 않는다.
이 의견서는 등록 신청서와 관련하여 귀하의 이익을 위해 제공되었으며, 귀하와 해당 법률에 따라 의존할 수 있는 사람들에 의해 신뢰될 수 있다.
우리는 이 의견서를 등록 신청서의 부록으로 제출하는 것에 동의하며, 투자설명서의 '법률 문제' 항목 아래에 우리의 이름을 사용하는 것에 동의한다.
이 의견서는 현재 날짜 기준으로 제공되며, 이후 사실이나 법률의 변경에 대해 조언할 의무는 없다.
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