14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 11일, 모터스포츠게임즈(이하 '회사')는 여러 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자')와 함께 250만 달러 규모의 증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이번 계약에 따라 회사는 1,894,892주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주와 377,836주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하고 판매한다.
사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러로 설정되며, 주식의 구매 가격은 주당 1.10달러이다.
이는 2025년 4월 10일 기준 회사의 클래스 A 보통주 종가에 비해 약 33%의 프리미엄을 나타낸다.
사전 자금 조달 워런트는 주주 승인 정보 서류가 발송된 후 21일이 지나면 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 만료되지 않는다.
계약에 따라 회사는 45일 이내에 주식 및 사전 자금 조달 워런트의 재판매를 등록하는 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다.
이번 사모 배치는 2025년 4월 11일 기준으로 240만 달러의 총 수익을 기록했으며, 나머지 10만 달러는 2025년 4월 15일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 사모 배치에서 약 235만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 주로 운영 자본 및 일반 기업 비용에 사용될 예정이다.
계약 조건에 따라 회사는 4개월 반 동안 클래스 A 보통주 또는 전환 가능한 증권을 발행할 수 없으며, 구매자의 사전 서면 동의가 필요하다.
또한, 구매자는 향후 자금 조달에 참여할 권리를 보유하며, 회사의 이사회는 구매자가 추천한 개인을 이사로 임명할 예정이다.
이 계약의 세부 사항은 계약서 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 회사는 SEC에 제출된 모든 보고서에서 이러한 내용을 공개할 예정이다.
현재 회사의 자본 구조는 SEC 보고서에 명시된 바와 같으며, 2024년 9월 30일 기준으로 주주 자본은 217만0911달러로 보고되었다.
회사는 2025년 1월 6일까지 SEC에 주주 자본 요건을 충족하기 위한 계획을 제출해야 하며, 2025년 4월 14일까지 이를 증명해야 한다.만약 이 요건을 충족하지 못할 경우, 회사의 증권은 상장 폐지될 수 있다.
회사는 이번 사모 배치로 인해 주주 자본 요건을 회복했으며, SEC는 이를 지속적으로 모니터링할 예정이다.
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