15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 보스턴 - 큐바이오파마(나스닥: CUE)는 자사의 보통주 13,530,780주와 3,382,695주를 구매할 수 있는 보통주 워런트를 포함한 공모가를 확정했다.
또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 11,469,216주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 2,867,304주를 구매할 수 있는 보통주 워런트를 제공한다.
각 보통주와 동반되는 보통주 워런트는 함께 판매되며, 공모가는 주당 0.79달러로 책정됐다.
사전 자금 조달 워런트와 동반되는 보통주 워런트는 함께 판매되며, 공모가는 주당 0.789달러로 책정됐다.
이번 공모의 총 예상 수익은 약 2000만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러이며, 즉시 행사 가능하고 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 유효하다.
각 보통주 워런트의 행사 가격은 주당 0.79달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모는 2025년 4월 16일경에 마감될 예정이다.모든 증권은 큐바이오파마가 제공한다.
오펜하이머 & 코.가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 뉴브리지 증권이 공동 매니저로 참여한다.
이번 공모와 관련된 증권은 2023년 5월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.공모와 관련된 초기 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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