16일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴렛패커드가 2025년 4월 14일에 10억 달러 규모의 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 2030년 만기 5.400% 채권 5억 달러와 2035년 만기 6.100% 채권 5억 달러로 구성되어 있으며, 각각의 공모 가격은 2030년 채권이 원금의 99.732%, 2035년 채권이 원금의 99.778%로 책정됐다.
휴렛패커드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 이는 부채 상환 및 재융자 등을 포함할 수 있다.채권의 발행은 2025년 4월 25일에 마감될 예정이다.
BNP 파리바 증권, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 웰스 파고 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 투자자는 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다.
또한, 이 보도자료는 채권의 판매를 위한 제안이나 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
보도자료에는 향후 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성을 포함한다.휴렛패커드는 투자자들에게 자사의 웹사이트를 방문하여 최신 정보를 확인할 것을 권장한다.
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