16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 세이프&그린홀딩스(나스닥: SGBX)는 약 8백만 달러의 총 수익을 예상하는 사모펀드의 가격을 발표했다.
이번 공모는 20,408,160개의 일반 단위(또는 사전 자금 지원 단위)로 구성되며, 각 단위는 (i) 하나의 일반 주식 또는 하나의 사전 자금 지원 워런트, (ii) 하나의 시리즈 A 등록 일반 워런트로, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.784달러이다(이하 '시리즈 A 워런트') 및 (iii) 하나의 시리즈 B 등록 일반 워런트로, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.98달러이다(이하 '시리즈 B 워런트' 및 시리즈 A 워런트와 함께 '워런트'라 한다). 일반 단위의 공모 가격은 0.392달러이며(사전 자금 지원 단위의 경우 0.3919달러로, 이는 공모 가격에서 사전 자금 지원 워런트의 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 금액이다), 사전 자금 지원 워런트는 즉시 행사 가능하며 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.사전 자금 지원 단위가 판매될 경우, 공모의 일반 단위 수는 1대 1 비율로 감소한다.
시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 0.784달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 60개월 후 만료된다.
시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 0.98달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사 가능하다.시리즈 B 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하고 30개월 후 만료된다.
이번 거래의 총 수익은 약 8백만 달러로 예상되며, 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
거래는 2025년 4월 14일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 운영 자금, 일반 기업 목적 및 확장을 위한 장비에 사용할 예정이다.
D. Boral Capital은 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 회사의 법률 자문을 맡고, Lucosky Brookman LLP는 D. Boral Capital의 법률 자문을 맡고 있다.
위에서 설명한 증권은 공모가 아닌 사모펀드 거래로 판매되며, 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 재판매할 수 없다.
증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되며, 투자자와의 등록 권리 계약에 따라 회사는 SEC에 일반 주식 및 사전 자금 지원 워런트와 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출할 예정이다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.
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