17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 키사이트테크놀러지스(이하 '회사')는 2030년 만기 5.350% 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2024년 10월 9일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.
채권의 발행은 BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc.가 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 이루어졌다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 Spirent Communications plc의 인수 자금 일부를 포함할 수 있다.채권의 이자는 연 5.350%로, 매년 1월 30일과 7월 30일에 지급된다.
채권은 2030년 7월 30일에 만기되며, 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
회사는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.특정 조건이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
또한, 회사는 주요 자산에 대한 담보를 설정하거나 주요 자산에 대한 매각 및 임대 거래를 제한하는 조항이 포함된 계약을 체결했다.
이 계약의 세부 사항은 2025년 4월 17일에 체결된 제2차 보충 계약에 명시되어 있다.이 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
이와 관련된 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 제공했다.
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