17일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 워크호스그룹은 투자자에게 최대 1억 3,900만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기로 했다. 이 채권은 워크호스그룹의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다. 또한, 워크호스그룹은 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')도 여러 차례에 걸쳐 발행할 예정이다.
계약에 따라 2025년 2월 12일(이하 '종료일')에 워크호스그룹은 투자자에게 원금 3,500만 달러의 채권(이하 '제10 추가 채권')과 55,045,655주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다. 제10 추가 채권과 관련하여 워크호스그룹과 투자자 간에 체결된 서신 계약(이하 '록박스 서신')에 따라, 수익금은 수수료와 비용을 제외한 후 증권 구매 계약에 따른 담보 대리인의 관리 하에 있는 록박스 계좌에 예치됐다.
록박스 계좌에서 자금은 다음과 같은 경우에 해제될 수 있다. (i) 투자자가 제10 추가 채권의 일부를 전환할 경우 전환된 원금에 해당하는 금액; (ii) 워크호스그룹이 최소 보통주 가격 및 거래량 조건을 포함한 시장 해제 이벤트 조건을 충족할 경우 매달 2,625,000 달러; (iii) 기타 투자자의 동의가 있을 경우. 2025년 4월 17일, 투자자는 워크호스그룹에 록박스 계좌에서 300만 달러의 해제를 승인했다.
록박스 서신의 특정 조건이 충족될 경우, 워크호스그룹은 2025년 4월 17일에 수수료와 비용을 제외한 해제된 자금을 받을 것으로 예상하고 있다. 워크호스그룹은 록박스 계좌에서의 향후 자금 해제에 대해 정기 보고서에서 공시할 계획이다. 이 보고서에 포함된 특정 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이다. 워크호스그룹은 록박스 계좌에서 자금을 수령하는 것과 관련된 진술에 대해 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 보호를 주장한다.
실제 사건이나 결과는 워크호스그룹의 기대와 실질적으로 다를 수 있다. 실제 결과가 워크호스그룹의 미래 예측 진술에 의해 명시되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 추가 요인은 워크호스그룹이 증권 거래 위원회에 제출한 보고서에 공개되어 있다. 서명란에 따르면, 2025년 4월 17일에 서명된 이 보고서는 제임스 D. 해링턴이 법무 담당 최고 책임자 및 비서로서 서명하였다.
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