21일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀러린 주주들은 수정된 교환 비율을 통해 결합된 회사에서 증가된 소유권을 받게 되며, 알루미스와 엑셀러린 주주들은 각각 결합된 회사의 약 52%와 48%를 소유하게 된다.
이번 합병은 엑셀러린 주주들에게 최대의 가치를 제공하고, 여러 후기 단계 자산의 장기 가치를 실현할 수 있는 강력한 결합 회사를 만든다.
엑셀러린은 제안된 합병의 이점과 포괄적인 이사회 프로세스를 강조하는 투자자 프레젠테이션을 제출했다.두 회사의 주주 특별 회의는 2025년 5월 13일에 개최될 예정이다.
캘리포니아주 남부 샌프란시스코와 로스앤젤레스에서 2025년 4월 21일 발표된 바와 같이, 알루미스(나스닥: ALMS)와 엑셀러린(나스닥: SLRN)은 기존 합병 계약의 조건을 수정하기로 합의했다.
수정된 계약에 따라 엑셀러린 주주들은 소유한 엑셀러린 보통주 1주당 0.4814주의 알루미스 보통주를 받게 되며, 이는 원래의 합병 계약보다 결합된 회사의 소유 비율을 의미 있게 증가시킨다.
수정된 교환 비율에 따라 알루미스 주주들은 결합된 회사의 약 52%를 소유하고, 엑셀러린 주주들은 약 48%를 소유하게 된다.
알루미스의 사장 겸 CEO인 마틴 바블러는 "현재의 시장 상황과 성공적인 결합을 위한 투자자 기대의 변화에 따라, 우리는 엑셀러린과의 계약 조건을 수정하여 각 주주들에게 더 나은 가치 창출 기회를 제공하게 됐다"고 말했다.
엑셀러린 이사회 의장인 브루스 코자드는 "합병 발표 이후, 우리는 주주들과 광범위한 대화를 나누었으며, 이 수정된 계약은 주주들과의 대화를 반영하고 있다"고 밝혔다.
엑셀러린은 오늘 SEC에 수정된 합병 계약의 추가 세부 사항과 이점을 강조하는 투자자 프레젠테이션을 제출했다.이 프레젠테이션은 엑셀러린의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.
수정된 합병 계약은 각 회사 이사회의 비이해관계 이사들에 의해 만장일치로 추천 및 승인되었다.
이전에 발표된 바와 같이, 알루미스의 투표 보통주 약 62%와 엑셀러린의 보통주 약 24%를 보유한 주주들이 거래를 지지하는 투표 계약을 체결했다.알루미스와 엑셀러린은 SEC에 보충 위임장 자료를 신속히 제출할 예정이다.
두 회사는 2025년 2분기 중 거래를 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 양사의 주주 승인과 기타 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.두 회사는 각각 2025년 5월 13일 주주 특별 회의를 개최할 예정이다.주주들은 2025년 4월 1일 영업 종료 시점 기준으로 주주 투표권이 있다.
알루미스는 Morgan Stanley & Co. LLC를 재무 자문사로, Cooley LLP를 법률 자문사로 두고 있으며, 엑셀러린은 Guggenheim Securities, LLC를 재무 자문사로, Fenwick & West LLP와 Paul Hastings LLP를 법률 자문사로 두고 있다.
엑셀러린은 IGF-1R을 표적으로 하는 피하 주사형 단클론 항체인 lonigutamab을 개발하고 있으며, 갑상선 안병 치료를 위해 연구되고 있다.
이 통신에는 1995년 사모증권소송개혁법의 "안전한 항구" 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 역사적 결과 및 추세, 현재 조건 및 잠재적 미래 개발을 고려하여 알루미스와 엑셀러린 경영진의 현재 계획, 추정 및 기대를 기반으로 하며, 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
이 통신에 포함된 미래 예측 진술은 이 통신의 날짜 기준으로만 유효하며, 알루미스는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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