23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 커뮤니티헬스시스템즈가 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈가 2028년 만기 6.875% 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰을 시작했다.
이 발표는 2025년 4월 23일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 명시된 조건에 따라 진행된다.입찰의 완전한 조건은 채권 보유자에게 발송되는 구매 제안서에 명시되어 있다.입찰의 특정 조건은 다.
각 $1,000의 채권에 대해 유효하게 입찰되고 구매가 승인된 경우 고려액은 구매 제안서에 명시된 방식으로 결정된다.
입찰된 채권은 2025년 5월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 철회할 수 있으며, 이후에는 법적으로 요구되는 제한된 상황을 제외하고는 철회할 수 없다.
입찰은 2025년 5월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 날짜는 연장될 수 있다.총 고려액을 받기 위해서는 채권 보유자가 유효하게 입찰하고 철회하지 않아야 한다.
입찰 조건에 따라, 조기 정산일은 2025년 5월 8일로 예상되며, 최종 정산일은 2025년 5월 23일로 예상된다.
입찰에 따라 구매가 승인된 모든 채권 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 조기 정산일 또는 최종 정산일까지의 미지급 이자를 받을 수 있다.
입찰의 일환으로, 발행자는 채권 보유자에게 특정 제안된 수정안에 대한 동의를 요청하고 있다.
이러한 수정안은 채권의 약정에서 대부분의 제한적 조항과 특정 채무불이행 사건을 제거하는 내용을 포함하고 있다.제안된 수정안의 채택은 채권의 발행 잔액의 과반수 동의를 필요로 한다.
입찰에 참여하는 각 채권 보유자는 제안된 수정안에 대한 동의를 제출해야 하며, 동의 없이 채권을 제출할 수 없다.
제안된 수정안이 발효되면, 채권을 제출하지 않은 채권 보유자는 수정안의 적용을 받게 된다.
발행자는 제안된 수정안에 대한 유효한 동의가 수집되지 않더라도 입찰을 완료할 수 있는 권리를 보유한다.
발행자는 입찰 및 동의 요청을 위해 현금을 사용할 계획이며, 입찰 및 동의 요청에 관련된 수수료와 비용을 포함한다.발행자는 입찰 및 동의 요청을 연장, 포기, 종료 또는 수정할 권리를 보유한다.
발행자는 Citigroup Global Markets Inc.를 입찰의 딜러 매니저로, 동의 요청의 요청 대행자로 지정하였다.
입찰이나 동의 요청에 대한 질문은 Citigroup Global Markets Inc.에 문의하면 된다.
입찰 제안은 구매 제안서에 따라 이루어지며, 이 보도 자료는 채권이나 기타 증권의 구매 제안이나 판매 요청을 구성하지 않는다.
이 보도 자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.
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