24일 미국 증권거래위원회에 따르면 스테이트스트리트가 2025년 4월 24일에 총 3억 달러 규모의 변동금리 선순위 채권, 7억 달러 규모의 고정-변동금리 선순위 채권, 10억 달러 규모의 4.834% 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.
이 채권들은 2028년과 2030년에 만기가 도래하며, 발행은 2025년 4월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 진행된다.
채권의 발행은 2014년 10월 31일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어지며, 이후 2017년 5월 8일과 2020년 3월 30일에 각각 수정된 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.
스테이트스트리트는 이번 채권 발행을 통해 약 19억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이번 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.
이 채권들은 스테이트스트리트의 일반적인 채무로서, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동등하게 취급된다.
채권의 이자는 고정금리 기간 동안 연 4.543%로 지급되며, 이후 변동금리 기간 동안에는 기준금리(기준금리 + 0.950%)에 따라 지급된다.만약 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우, 지급일은 영업일로 연기된다.
스테이트스트리트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
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