25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 코네티컷 셸턴 - 인텐시티쎄라퓨틱스(증권코드: INTS)는 새로운 기관 투자자와 기존 투자자들이 참여하는 '합리적인 최선의 노력' 공모의 가격을 발표했다.
이번 공모는 3,133,333주(또는 이에 상응하는 보통주 대체물)의 보통주와 3,133,333주를 구매할 수 있는 시리즈 B-1 보통주 워런트, 그리고 3,133,333주를 구매할 수 있는 시리즈 B-2 보통주 워런트를 포함한다.각 주식과 동반된 워런트의 총 구매 가격은 주당 0.75달러이다.
시리즈 B-1 워런트의 행사가격은 주당 0.85달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
시리즈 B-2 워런트의 행사가격도 주당 0.85달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 18개월 후에 만료된다.
이번 공모의 마감은 2025년 4월 28일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모로부터의 총 수익은 약 235만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.
회사는 이번 공모로부터의 순수익을 INVINCIBLE-4 연구에 환자 등록, INVINCIBLE-3 연구에 등록된 기존 환자 치료, 그리고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관 배치 대행사로 활동하며, Brookline Capital Markets가 공동 배치 대행사로 참여한다.
상기 증권은 2025년 4월 24일에 유효한 등록신청서에 따라 제공되며, 이는 증권법에 따라 SEC에 제출된 것이다.공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.
공모와 관련된 초기 설명서 및 최종 설명서의 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서가 제공될 경우 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022에서 전화(212) 624-2060 또는 이메일 prospectus@allianceg.com을 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않는다.
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