28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 엑사젠(엑사젠 주식회사, Nasdaq: XGN)은 자가면역 검사 솔루션의 선도적인 제공업체로서, 퍼셉티브 어드바이저 LLC와 최대 7,500만 달러 규모의 대출 신용 시설 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 2,500만 달러가 즉시 자금 지원되어 기존 부채를 상환하고 재무 상태를 강화하는 데 사용된다.
엑사젠의 사장 겸 CEO인 존 아발리는 "퍼셉티브 어드바이저와의 새로운 부채 시설을 발표하게 되어 기쁘다. 퍼셉티브는 우리 산업에 대한 깊은 이해를 가진 매우 존경받는 생명과학 투자자이다. 이 전략적 파트너십은 우리의 상환 일정을 연장하고 재무 상태를 강화하며, 최소한의 희석으로 미래 성장 이니셔티브를 가속화할 수 있는 선택권을 제공한다"고 말했다.
퍼셉티브 어드바이저의 포트폴리오 매니저인 샘 차울라는 "엑사젠과 그 경영진과 함께 자가면역 질환에서 개인 맞춤형 의학을 가속화하는 여정에 동참하게 되어 기쁘다. 이 회사는 진단을 발전시키고 임상적 이점을 제공하는 입증된 실적을 보유하고 있으며, 이번 거래는 엑사젠이 리더십 위치를 구축하고 류마티스 전문의 및 기타 의료 제공자들이 환자 치료를 크게 향상시킬 수 있도록 지원하는 데 기여할 것이라고 믿는다"고 말했다.
2025년 4월 25일, 엑사젠은 퍼셉티브와의 신용 및 보증 계약을 체결했으며, 이에 따라 퍼셉티브는 최대 7,500만 달러의 특정 대출을 제공하기로 합의했다. 첫 번째 2,500만 달러의 트랜치는 자금 지원 시 기존의 대출 시설을 상환하는 데 사용됐다. 추가 트랜치는 엑사젠의 선택에 따라 다음과 같이 제공된다. 두 번째 트랜치는 1,000만 달러로, 2026년 3월 31일까지 특정 수익 목표 달성 시 이용 가능하다.
엑사젠은 60개월 동안 이자만 지급하며, 만기 시 전체 미지급 이자 및 원금이 지급된다. 이 대출은 엑사젠의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.
초기 마감과 관련하여 엑사젠은 퍼셉티브에 400,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했으며, 이 중 200,000주는 주당 4.96달러의 행사 가격으로 행사 가능하고, 나머지 200,000주는 주당 5.58달러의 행사 가격으로 행사 가능하다. 추가로 최대 750,000개의 워런트가 다음과 같이 퍼셉티브에 발행될 수 있다. 두 번째 및 세 번째 트랜치의 마감 시 각각 150,000주, 사업 개발 트랜치의 마감 시 450,000주. 각 트랜치의 주식에 대한 주당 행사 가격은 각 트랜치의 자금 지원일 직전의 10일간의 VWAP와 동일하며, 잔여 주식의 주당 행사 가격은 해당 트랜치의 자금 지원일 직전의 10일간의 VWAP에 12.5%가 추가된 금액으로 설정된다.
엑사젠의 이 거래에 대한 단독 재무 자문사는 Credo 180, Inc.이다. 이 자금 조달에 대한 추가 세부 사항은 엑사젠이 신용 계약 마감 후 4영업일 이내에 미국 증권 거래 위원회에 제출할 Form 8-K에 포함될 예정이다.
엑사젠은 자가면역 진단의 선도적인 제공업체로, 만성 및 쇠약한 자가면역 질환 환자의 치료를 혁신하는 데 전념하고 있다. 샌디에이고 카운티에 본사를 두고 있는 엑사젠의 사명은 자가면역 질환 의사 결정의 명확성을 제공하고 혁신적인 검사 포트폴리오를 통해 임상 결과를 개선하는 것이다. 회사의 주력 제품인 AVISE® CTD는 임상의들이 루푸스, 류마티스 관절염 및 쇼그렌 증후군과 같은 복잡한 자가면역 질환을 보다 효과적으로 진단할 수 있도록 돕는다.
연구, 혁신, 교육 및 환자 중심 치료에 중점을 두고 있는 엑사젠은 자가면역 질환 관리의 지속적인 도전 과제를 해결하는 데 전념하고 있다. 자세한 내용은 Exagen.com을 방문하거나 X(구 트위터)에서 @ExagenInc를 팔로우하라. 미래 예측 진술: 엑사젠은 이 보도 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 사항에 대한 진술이 미래 예측 진술임을 경고한다. 이러한 진술은 엑사젠의 현재 신념과 기대를 바탕으로 한다.
이러한 미래 예측 진술에는 신용 계약 체결의 잠재적 이점, 조건 및 이정표 달성에 따라 신용 계약에 따라 향후 트랜치 자금 조달 가능성, 과거 및 미래 성과에 대한 평가 및 판단, 엑사젠의 서비스 및 검사 솔루션의 잠재적 유용성과 효과가 포함된다. 미래 예측 진술의 포함은 엑사젠이 계획한 모든 사항이 달성될 것이라는 진술로 간주되어서는 안 된다. 실제 결과는 엑사젠의 사업에 내재된 위험과 불확실성으로 인해 이 보도 자료에 명시된 사항과 다를 수 있다.
이러한 위험에는 메디케어 및 제3자 지불자의 상환 및 보장 결정 지연, 규제 당국과의 상호 작용 지연, 검사와 관련된 진행 중 및 계획된 임상 시험 지연, 엑사젠의 규제 요건과 관련된 법률 및 규정의 변경 등이 포함된다. 엑사젠의 상업적 성공은 검사 제품에 대한 류마티스 전문의, 환자, 제3자 지불자 및 의료 커뮤니티의 상당한 시장 수용을 달성하고 유지하는 데 달려 있다.
엑사젠의 비즈니스 전략을 성공적으로 실행하는 능력, 제3자 지불자가 엑사젠의 검사 제품에 대한 보장 및 적절한 상환을 제공하지 않는 경우, 엑사젠의 검사 제품에 대한 지적 재산 보호를 확보하고 유지하는 능력, 엑사젠의 사업에 영향을 미치는 규제 개발, 엑사젠의 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 서류에 설명된 기타 위험이 포함된다. 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권고하며, 엑사젠은 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.모든 미래 예측 진술은 이 면책 조항에 따라 전적으로 제한된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1274737/000119312525100447/0001193125-25-100447-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
