29일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 4월 22일에 €1,500,000,000 규모의 4.113% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 €1,000,000,000 규모의 변동금리 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.이 채권들은 각각 2036년 4월 29일과 2029년 4월 29일에 만기된다.
채권 발행은 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 이 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.
법적 의견서에 따르면, 발행된 채권은 유효하게 승인되었으며, 약정의 조건에 따라 집행 가능한 의무로 인정된다.
또한, 씨티그룹은 이 채권의 이자 지급을 유로화로 하며, 이자 지급일은 매년 4월 29일로 설정되어 있다.
이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.113%로, 변동금리 기간 동안에는 3개월 EURIBOR에 1.582%를 더한 금리로 책정된다.
이자 지급은 등록된 소유자에게 지급되며, 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우 영업일로 연기된다.
이 채권은 유로화로 발행되며, 이자 지급 및 원금 상환은 런던에 위치한 지급 대행사에서 이루어진다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 상장 승인을 위해 룩셈부르크 증권 거래소에 신청할 예정이다.
이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 서류에 따라 이루어지며, 투자자는 해당 서류를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있다.
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