29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 마이크론테크놀러지(이하 '회사')는 총 5억 달러 규모의 5.65% 만기 2032년 채권(이하 '2032 노트')과 12억 5천만 달러 규모의 6.05% 만기 2035년 채권(이하 '2035 노트')을 발행하여 성공적으로 판매를 완료했다.
이 채권들은 2023년 11월 2일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 해당 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 자동으로 효력이 발생했다.
회사는 이 채권들을 2025년 4월 24일에 체결된 인수계약에 따라 모건 스탠리, BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 웰스 파고 증권을 포함한 여러 인수인들에게 판매했다.2032 노트는 연 5.65%의 이자를 지급하며 2032년 11월 1일에 만기된다.2035 노트는 연 6.05%의 이자를 지급하며 2035년 11월 1일에 만기된다.
이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 11월 1일에 이루어진다.
회사는 2032 노트와 2035 노트를 포함한 채권의 순발행 수익금을 2027 노트의 상환 가격을 지불하고, 2027 노트와 관련하여 체결한 고정-변동 금리 스왑을 종료하는 데 사용할 계획이다.또한, 남은 순발행 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 채권들은 2019년 2월 6일에 체결된 기본 계약서와 2025년 4월 29일에 체결된 제10차 보충 계약서에 따라 발행되었다.
이 계약서는 회사와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 발행 및 관리에 대한 규정을 포함하고 있다.
이 계약서의 조항들은 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장하며, 회사의 의무를 이행하는 데 필요한 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.따라서, 이 채권들은 유효하게 발행되었으며, 회사에 대해 집행 가능한 의무로 간주된다.
이 법률 자문은 회사의 현재 보고서에 첨부된 의견서로 제출되며, 등록신청서 및 관련 문서에 사용될 수 있다.
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