30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 16일, 시프트4페이먼츠가 글로벌 블루 그룹 홀딩 AG와 거래 계약을 체결했다.
발표와 관련하여, 시프트4페이먼츠가 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 추가 정보를 제공한다.
이 거래 계약에 따라 시프트4페이먼츠는 글로벌 블루와의 합병을 위해 새로운 스위스 유한책임회사인 GT 홀딩 1 GmbH를 설립했다.
시프트4페이먼츠는 글로벌 블루의 모든 보통주 및 우선주를 인수하기 위한 공개 매수 제안을 발행한 후, GT 홀딩 1 GmbH와 글로벌 블루 간의 법적 강제 합병을 통해 글로벌 블루를 GT 홀딩 1 GmbH에 통합할 예정이다.
2024년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 글로벌 블루의 연례 보고서(Form 20-F)와 관련된 감사된 재무제표가 본 보고서에 첨부되어 있으며, 이는 글로벌 블루와 그 자회사의 2024년 및 2023년 3월 31일 기준 재무상태표를 포함한다.
또한, 2025년 2월 26일에 제출된 글로벌 블루의 보고서(Form 6-K)에는 2024년 12월 31일 기준의 감사되지 않은 간결한 재무제표가 포함되어 있다.
시프트4페이먼츠와 글로벌 블루의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무정보는 2025년 3월 31일 기준으로 작성되었으며, 이는 합병 및 자금 조달 거래가 2025년 3월 31일에 완료된 것으로 가정하고 있다.
이 정보는 단순히 설명을 위한 것이며, 실제 재무 상태나 운영 결과를 반영하지 않을 수 있다.
2025년 3월 31일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무상태표는 시프트4페이먼츠의 감사되지 않은 간결한 재무상태표와 글로벌 블루의 감사되지 않은 재무상태표를 결합한 것이다.
2025년 3월 31일 기준으로 시프트4페이먼츠의 총 자산은 5,003.7백만 달러, 글로벌 블루의 총 자산은 1,200.9백만 달러로, 합병 후 총 자산은 8,176.2백만 달러에 달한다.
2024년 12월 31일 기준으로 시프트4페이먼츠의 총 매출은 3,330.6백만 달러, 글로벌 블루의 총 매출은 526.2백만 달러로, 합병 후 총 매출은 3,856.8백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
시프트4페이먼츠는 2025년 3월 31일 기준으로 1,795백만 달러의 브릿지 대출 시설을 통해 자금을 조달할 계획이며, 이 중 1,000백만 달러는 선순위 담보 브릿지 대출 시설로, 795백만 달러는 비담보 브릿지 대출 시설로 구성된다.
또한, 시프트4페이먼츠는 750백만 달러 규모의 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행할 계획이다.이와 함께, 시프트4페이먼츠는 1,735백만 달러의 영구 부채 자금을 조달할 예정이다.
2025년 3월 31일 기준으로 시프트4페이먼츠의 총 부채는 3,987.7백만 달러, 글로벌 블루의 총 부채는 1,055.3백만 달러로, 합병 후 총 부채는 6,457.0백만 달러에 이를 것으로 보인다.
현재 시프트4페이먼츠의 재무상태는 총 자산 8,176.2백만 달러, 총 부채 6,457.0백만 달러, 그리고 주주 지분 1,719.2백만 달러로 나타나며, 이는 합병 후 안정적인 재무구조를 유지할 것으로 예상된다.
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