30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 플러터엔터테인먼트(증권코드: FLUT; LSE: FLTR)는 런던의 규제 뉴스 서비스(RNS)를 통해 스나이테크 S.p.A.(이하 '스나이') 인수 완료를 발표했다.
스나이는 이탈리아의 주요 옴니채널 운영업체로, 플레이텍 plc의 자회사로부터 인수되었으며, 인수가는 기업 가치 기준으로 23억 유로에 해당하는 현금으로 지급된다.
스나이 인수는 플러터의 국제 부문 내 남유럽 및 아프리카 지역에 위치하게 되며, 플러터의 매력적인 국제 시장에서의 리더십 위치에 대한 투자 전략과 일치한다.이 인수는 주주 가치를 창출할 것으로 기대된다.
스나이를 플러터 포트폴리오에 추가함으로써 플러터의 이탈리아 온라인 시장 점유율은 약 30%로 증가할 예정이다.
스나이는 강력한 옴니채널 고객 기반과 가장 인지도가 높은 브랜드 중 하나를 보유하고 있어, 플러터의 고객 확보 기회를 확대하고 다양화할 것으로 예상된다.
또한, 플러터 엣지에 접근함으로써 최소 7천만 유로의 운영 비용 시너지를 3년 이내에 달성할 계획이며, 1.25배의 비용으로 이루어질 예정이다.
수익 시너지는 가격 책정 및 리스크 관리, 자체 iGaming 콘텐츠 및 기타 플러터 기술을 활용하여 스나이 고객에게 제공되는 경험을 향상시키는 방식으로 이루어질 것으로 보인다.
플러터의 CEO인 피터 잭슨은 "이탈리아의 주요 게임 브랜드 중 하나인 스나이를 그룹에 환영하게 되어 기쁘다. 스나이의 중요한 옴니채널 존재는 플러터의 이탈리아 내 입지를 강화하는 전략적으로 중요한 자산을 가져온다. 이번 거래는 가치 창출을 위한 M&A 전략과 완벽하게 일치하며, 플러터의 시장 선도 제품과 역량에 접근함으로써 스나이에 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 기대된다"고 말했다.
이번 거래는 아래에 명시된 부채 시설을 통해 완료되었으며, 플러터는 레버리지가 증가할 것으로 예상하지만, 그룹 전반에 걸쳐 존재하는 높은 가시성의 수익성 있는 성장 기회로 인해 감소할 것으로 보인다.플러터는 중기 레버리지 비율 2.0-2.5배를 유지할 계획이다.
플러터는 2025년 5월 7일 첫 분기 실적 발표의 일환으로 재무 가이던스를 포함한 추가 업데이트를 제공할 예정이다.
스나이 인수를 위한 25억 유로 규모의 선순위 담보 대출을 확보하기 위해 플러터는 특정 은행들과 수정된 약정서를 체결했으며, 2025년 4월 29일에는 이 약정서를 바탕으로 최종 브릿지 신용 계약을 체결했다.
플러터는 이 시설을 통해 인수와 관련된 지급액을 재원 조달하고, 특정 부채를 재융자하며, 관련 수수료 및 비용을 지급하고, 그룹의 일반 기업 목적 및 운영 자본을 조달할 계획이다.이 시설은 2026년 4월 29일 만료되며, 6개월의 추가 연장 옵션이 두 개 있다.
이자는 EURIBOR에 1.25%의 적용 마진을 더한 연간 비율로 책정되며, 시설 기간 동안 특정 단계적 인상에 따라 조정될 예정이다.
브릿지 신용 계약의 조건은 2023년 11월 24일에 체결된 A형 대출, B형 대출 및 회전 신용 시설 계약의 조건과 실질적으로 유사하다.
플러터는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 설명된 위험 요소를 포함하여, 실제 결과가 이러한 예측과 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성에 직면해 있다.
플러터는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 예측 진술을 업데이트하거나 검토할 의무가 없다.
플러터는 세계 최고의 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 운영업체로, 미국을 포함한 전 세계 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다.
플러터는 FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games 및 Adjarabet 등 다양한 온라인 스포츠 베팅 및 iGaming 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있다.
플러터에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.flutter.com을 방문하면 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1635327/000119312525105891/0001193125-25-105891-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
