30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 시프트4페이먼츠(증권 코드: FOUR)는 7,500,000주 규모의 시리즈 A 의무 전환 우선주 공모를 시작한다.
이 공모는 시장 상황에 따라 진행되며, 시프트4는 인수인들에게 30일 동안 1,125,000주의 추가 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
공모로부터 발생하는 순수익은 시프트4가 이전에 발표한 글로벌 블루 그룹 홀딩 AG 인수에 대한 현금 지급 및 관련 비용, 일반 기업 목적, 부채 상환 및 기타 전략적 인수 및 성장 이니셔티브에 사용될 예정이다.
공모의 공동 주관사는 골드만 삭스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 웰스파고 증권, 바클레이스 캐피탈, 시티즌 JMP 증권, 산탄데르 US 캐피탈 마켓이다.
의무 전환 우선주는 주당 100.00달러의 청산 우선권을 가질 것으로 예상되며, 2028년 5월 1일경에 자동으로 시프트4의 클래스 A 보통주로 전환될 예정이다.공모의 완료는 인수의 성사 여부와 관계없이 진행된다.
이와 관련하여 증권 거래 위원회(SEC)에 등록 statement가 제출되었으며, 공모는 예비 설명서와 함께 진행된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.
또한, 이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.
시프트4는 2025년 4월 29일, 이사인 제러드 아이작맨과 그의 지주회사인 Rook과 함께 조직 및 자본 구조를 단순화하기 위한 계약을 체결했다.
이 계약은 약 542,000,000달러의 미래 TRA 지급을 면제받는 등 회사에 상당한 이점을 제공할 예정이다.
Rook은 클래스 A 보통주와 클래스 B 보통주를 상호 교환하고, 클래스 C 보통주를 클래스 A 보통주로 전환할 예정이다.이 거래는 미국 상원의 제러드 아이작맨의 NASA 관리자 임명 확인에 따라 진행된다.
Rook은 약 198,000,000달러의 가치를 받을 것으로 예상되며, 이는 현금 80,000,000달러와 의무 전환 우선주 118,000,000달러로 구성된다.
이 거래의 마감은 공모와 제러드 아이작맨의 NASA 관리자 임명 확인에 따라 달라질 수 있다.
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