30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 나야바이오사이언시스(이하 '회사')는 특정 기존 워런트의 기관 투자자이자 기존 보유자인 '보유자'와 유도 서한 계약(이하 '유도 서한 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 보유자는 회사의 보통주 465,840주를 구매할 수 있는 기존 워런트를 현금으로 행사하기로 합의했다.기존 워런트는 2025년 1월 14일에 발행되었으며, 주당 행사 가격은 8.40달러이다.
기존 워런트를 행사하여 발행되는 보통주 주식은 2025년 1월 14일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식 등록신청서에 따라 등록된다.
유도 서한 계약에 따라 보유자는 회사가 보통주 698,760주를 구매할 수 있는 새로운 비등록 워런트를 발행하기로 합의한 대가로 기존 워런트를 주당 1.61달러의 행사 가격으로 현금으로 행사하기로 했다.
새로운 워런트는 회사 주주로부터 모든 새로운 워런트 및 그 행사에 따른 보통주 발행에 대한 승인을 받을 경우 행사 가능하며, 주주 승인일로부터 5년의 유효기간을 가진다.
회사는 주주 승인일로부터 30일 이내에 새로운 워런트를 행사하여 발행되는 보통주 주식의 재판매를 위한 S-3 양식 등록신청서를 제출하기로 합의했으며, 주주 승인이 접수된 날로부터 60일 이내에 해당 등록신청서가 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 최선의 노력을 기울이기로 했다.
유도 서한 계약에 따라, 특정 면제 발행을 제외하고 회사는 유도 서한 계약 종료 후 30거래일 동안 보통주 또는 보통주 등가물의 발행, 발행에 대한 계약 체결 또는 발행 또는 제안된 발행을 발표하지 않기로 합의했다.
또한, 유도 서한 계약 체결일부터 종료일로부터 1년 동안 회사는 보통주 또는 보통주 등가물의 발행을 포함하는 변동 금리 거래를 효과적으로 수행하거나 이에 대한 계약을 체결하는 것이 금지된다.
변동 금리 거래란 회사가 보통주로 전환 가능하거나 교환 가능하거나 행사 가능하며, 추가 보통주를 받을 권리가 있는 채무 또는 자본 증권을 발행하거나 판매하는 거래를 의미한다.이 거래는 회사의 기존 전환 가능한 금융 상품에 따라 희석적 발행으로 간주된다.
기존 워런트의 행사로 회사에 대한 총 수익은 약 75만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 회사가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.
새로운 워런트 및 그에 따라 발행되는 보통주는 1933년 증권법의 면제를 근거로 등록 없이 판매 및 발행된다.
이 보고서는 새로운 워런트 및 유도 서한 계약에 대한 요약일 뿐이며, 완전한 설명을 제공하지 않는다.
이 보고서는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.회사는 주주 승인을 얻기 위해 2025년 주주 총회를 개최할 예정이다.
주주 승인을 얻지 못할 경우, 회사는 매 90일마다 주주 승인을 요청하기 위한 회의를 소집할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 기존 워런트의 행사로 약 75만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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