2일 미국 증권거래위원회에 따르면 PDS바이오테크놀러지(이하 '회사')가 2025년 4월 30일, JGB Collateral LLC와 함께 여러 구매자와의 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 22,222,222달러의 원금으로 구성된 선순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 1,000,000주까지의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 했다.이 거래의 총 구매 가격은 20,000,000달러로 설정됐다.거래는 2025년 4월 30일에 완료됐다.
계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 사채가 만기될 때까지 '변동 금리 거래'를 수행하지 않겠다고 약속했다.
이 계약에 따라 발생하는 수익의 약 19백만 달러는 회사의 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.나머지 수익은 일반 기업 운영 및 거래 비용에 사용될 예정이다.
사채는 2028년 4월 20일 만기되며, 이자율은 월간 지급되는 프라임 금리에 5%를 더한 값으로 설정된다.
회사는 사채의 전액 상환을 위해 특정 조건을 충족해야 하며, 상환 시 103% 또는 102%의 프리미엄이 적용된다.
또한, 회사는 모든 자산에 대해 담보를 제공하며, 모든 자산에 대한 담보권을 확보하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이 계약은 회사의 자산을 보호하고, 투자자들에게 안정성을 제공하기 위한 조치로 해석된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 시장 가치는 회사의 부채를 초과하고 있다.회사는 향후 1년 이내에 파산 신청을 할 계획이 없다.
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