7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 라이온델바젤인더스트리즈(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 LYB International Finance III, LLC(이하 '발행자')는 BofA Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 발행자의 2035년 만기 6.150% 보증 노트(이하 '노트')를 5억 달러 규모로 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 노트는 회사에 의해 전적으로 보증된다.
노트의 발행 마감은 2025년 5월 15일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
노트의 발행은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되었으며, 회사의 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-283755)에 따라 이루어진다.
노트는 2019년 10월 10일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2023년 5월 17일에 체결된 보충 계약서에 의해 보완된다.
노트의 조건 및 회사의 보증 내용은 2025년 5월 15일에 발행자의 임원 증명서에 명시될 예정이다.
노트, 계약서 및 임원 증명서에 대한 설명은 투자 설명서에 포함되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.인수 계약의 사본은 본 Form 8-K의 부록 1.1로 제출되었다.부록 번호 설명
1.1* 2025년 5월 6일자 인수 계약서, 라이온델바젤인더스트리즈, LYB International Finance III, LLC, BofA Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC 간의 계약서.104* 이 현재 보고서의 표지, Inline XBRL 형식으로 작성됨.이 문서와 함께 제출됨서명
1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되었음을 확인한다.라이온델바젤인더스트리즈날짜: 2025년 5월 7일작성자: /s/ 제프리 A. 카플란이름: 제프리 A. 카플란직책: 부사장 및 법률 고문회사는 5억 달러 규모의 6.150% 보증 노트를 발행하며, 이는 2035년 만기이다.
이 노트는 회사에 의해 전적으로 보증되며, 발행자는 이 노트를 통해 자금을 조달할 예정이다.
노트의 발행은 2025년 5월 15일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 이번 자금 조달을 통해 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 더 나은 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.
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