7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 웰스파고 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 운영 파트너십은 2030년 만기 4.950% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매하기로 했다.채권은 액면가의 99.444%로 발행되며, 연 4.950%의 이자율이 적용된다.
이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.채권의 만기는 2030년 6월 15일이다.
운영 파트너십은 이 공모를 통해 약 6억 4천 1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감한 금액이다.
공모는 2025년 5월 13일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록신청서에 따라 진행된다.
운영 파트너십은 이 공모를 통해 발생한 순수익을 기존 부채 상환, 자산 인수 및 개발, 포트폴리오 내 기존 자산의 확장 및 개선, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 법률 자문을 맡은 호건 로벨스는 아메리칸홈즈4렌트, L.P.의 4.950% 선순위 채권 발행에 대한 법적 의견서를 제출했다.
이 의견서에 따르면, 채권은 적법하게 승인되었으며, 발행 후 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.
또한, 채권의 발행은 2018년 2월 7일에 체결된 기본 신탁계약 및 2025년 5월 13일에 체결될 제10차 보충 신탁계약에 따라 이루어진다. 아메리칸홈즈4렌트는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.이번 채권 발행은 회사의 성장 전략에 중요한 기여를 할 것으로 보인다.
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