7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일부터 2025년 5월 6일 사이에 돌핀엔터테인먼트(이하 '회사')는 투자자들과 8개의 전환사채에 대한 8개의 구독 계약(이하 '구독 계약')을 체결했고, 총 원금은 106만 5천 달러에 달하며 현금 수익은 106만 5천 달러를 기록했다.이 전환사채는 연 10%의 이자율을 적용받는다.
두 개의 전환사채는 총 원금 50만 달러로 발행일로부터 1년 후 만기되며, 두 개의 전환사채는 총 원금 20만 달러로 2년 후 만기된다.
세 개의 전환사채는 각각 24만 달러로 4년 후 만기되며, 나머지 12만 5천 달러의 전환사채는 5년 후 만기된다.
전환사채 보유자는 만기일 이전에 전환사채의 원금 잔액과 발생한 이자를 회사의 보통주(이하 '보통주')로 언제든지 전환할 수 있다.
5만 달러의 전환사채 전환 가격은 주당 1.07 달러이며, 총 15만 달러의 두 개 전환사채의 전환 가격은 주당 1.01 달러이다.
총 24만 달러의 두 개 전환사채의 전환 가격은 주당 1.00 달러이며, 12만 5천 달러의 전환사채 전환 가격은 주당 1.03 달러이다.
이 전환사채의 전환 가격은 해당 전환사채 발행일의 나스닥 주식 시장에서의 보통주 종가보다 높거나 같았다.
2025년 5월 1일과 5월 6일에 발행된 총 50만 달러의 두 개 전환사채는 전환 가격이 주당 1.00 달러이다.
구독 계약, 전환사채 및 이에 따른 거래의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2023년 1월 13일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 현재 보고서 양식 8-K의 부록 4.1 및 10.1에 포함된 구독 계약 양식 및 전환사채 양식에 의해 전적으로 제한된다.
전환사채의 발행 및 판매와 전환 시 발행될 보통주 주식은 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 회사에 의해 발행된다.
1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 자에 의해 적법하게 서명됐다.
날짜: 2025년 5월 7일, 서명자: Mirta A. Negrini, 직책: 최고 재무 책임자.
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