8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 아리조나주 투손 -- 엑설레이트다이고니스틱스(나스닥: AXDX)(이하 '엑설레이트' 또는 '회사')가 미국 델라웨어 지방법원에서 자발적으로 챕터 11 구조조정 절차를 시작했으며, 법원 감독 하에 자산을 매각할 계획이라고 발표했다.
엑설레이트는 챕터 11로의 전환을 위해 필요한 관례적인 구제를 요청하는 여러 '첫날' 신청서를 법원에 제출했으며, 여기에는 채무자 보유 자금(DIP) 조달 및 직원 급여와 복리후생 지급 권한을 요청하는 내용이 포함되어 있다.
DIP 자금 조달을 위해, 엑설레이트는 최대 1,250만 달러의 인출 DIP 자금 조달 시설에 대한 약속을 받았다.
법원의 승인을 받으면, 이 DIP 자금 조달은 엑설레이트가 정상적으로 운영하고 직원, 공급업체 및 고객에 대한 의무를 이행하는 데 필요한 유동성을 제공할 것으로 예상된다.
매각 절차에 있어, 챕터 11 신청 이전에 엑설레이트는 법원의 승인을 조건으로, 회사의 사전 담보 노트의 대다수 보유자인 인다바 캐피탈 매니지먼트(이하 '인다바')와 회사의 대부분 자산을 인수하기로 합의했다.
인다바의 '스톨킹 호스' 입찰의 구매 가격에는 (i) 인다바의 기존 담보 노트 및 DIP 자금 조달 시설의 3,690만 달러에 해당하는 신용 입찰, (ii) 특정 인수 부채, (iii) 매각 종료 후 회사를 정리하는 데 필요한 제외된 현금이 포함된다.
이 거래는 파산법 제363조에 따른 매각 절차의 일환으로 진행되며, 합의된 및 법원 승인된 입찰 절차를 준수해야 하며, 더 높은 또는 더 나은 제안 제출을 허용하는 조건이 포함된다.또한, 이 거래는 관례적인 종료 조건에 따라 진행된다.
매각 절차에 따라 인다바에 대한 제안된 매각 통지가 제3자에게 제공되며, 경쟁 입찰이 요청될 것이다.
회사는 입찰 과정을 관리하고 수신된 입찰을 평가하며, 자문가와 협의하고 법원의 감독을 받는다.추가 자격을 갖춘 입찰이 접수될 경우, 회사는 자산 매각을 위한 경매를 실시할 것이다.자격을 갖춘 입찰이 접수되지 않을 경우, 인다바가 성공적인 입찰자로 간주된다.
엑설레이트는 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP를 법률 자문으로, Solic Capital을 재무 자문으로, Perella Weinberg Partners L.P.를 구조조정 투자은행으로 두고 있다.
챕터 11 사건에 대한 추가 정보는 https://cases.stretto.com/AccelerateDiagnostics에서 확인할 수 있다.
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