8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일(텍사스주 어빙) - 빌더스퍼스트소스(뉴욕증권거래소: BLDR)(이하 '회사')가 2035년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 7억 5천만 달러로 결정했다.이는 기존 발표된 발행 규모보다 2억 5천만 달러 증가한 수치다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금의 100.000%이다.
채권의 발행은 2025년 5월 8일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 선순위 담보 ABL 시설에 대한 부채 상환에 사용할 계획이다.
채권은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 채권은 (i) 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인 및 (ii) 증권법 제Regulation S에 정의된 비미국인에게만 제공되고 판매된다.
이번 보도자료는 채권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있으며, 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
빌더스퍼스트소스 소개 어빙, 텍사스에 본사를 두고 있는 빌더스퍼스트소스는 미국에서 건축 자재, 조립 부품 및 가치 추가 서비스를 전문 시장에 공급하는 최대 업체다.우리는 고객에게 제조, 공급, 배송 및 설치를 포함한 통합 주택 건설 솔루션을 제공한다.
43개 주에서 약 595개의 지점을 운영하며, 상위 50개 및 상위 100개 MSA의 48개 및 92개 지역에서 시장 점유율을 보유하고 있어 지리적 다양성과 균형 잡힌 최종 시장 노출을 제공한다.
우리는 전략적으로 위치한 유통 및 제조 시설에서 고객에게 서비스를 제공하며, 이들 시설은 지붕 및 바닥 트러스, 벽 패널, 계단, 비닐 창문, 맞춤형 목공 및 미리 조립된 문과 같은 가치 추가 제품을 생산한다.
빌더스퍼스트소스는 또한 차원 목재 및 목재 시트 제품, 목공, 창문, 내부 및 외부 문 및 기타 특수 건축 자재를 유통한다.
미래 예측 진술 이번 보도자료에 포함된 진술 중 역사적 사실이 아닌 것, 또는 미래 사건에 의존하는 진술은 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술일 수 있다.독자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.
또한, 회사의 이사, 임원 및 직원이 투자자 및 분석가 커뮤니티, 언론 대표 및 기타와의 대화에서 한 구두 진술도 그 성격에 따라 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 실제 결과나 사건은 많은 요인으로 인해 크게 달라질 수 있다.
모든 미래 예측 진술은 본 보도자료 날짜 기준으로 빌더스퍼스트소스가 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 한다.
빌더스퍼스트소스는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
미래 예측 진술은 회사의 통제 밖에 있는 많은 위험과 불확실성을 포함하며, 이는 실제 사건이나 결과가 미래 예측 진술에 설명된 사건이나 결과와 크게 다를 수 있음을 의미한다.
이러한 위험이나 불확실성에 대한 추가 정보는 빌더스퍼스트소스의 최근 연례 보고서(Form 10-K)에서 확인할 수 있으며, SEC에 제출된 기타 보고서에서도 설명될 수 있다.따라서 본 보도자료의 모든 미래 예측 진술은 해당 위험 및 불확실성에 의해 제한된다.
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