9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 에버지(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, TD 증권(미국), 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권과 주식 배급 계약(이하 '주식 배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 120억 달러의 총 공모가를 가진 보통주를 발행할 수 있다.주식의 판매는 나스닥 주식 시장을 통해 이루어지며, 시장 가격으로 거래된다.
주식 배급 계약의 조건에 따라 회사는 매니저에게 직접 주식을 판매할 수 있으며, 매니저는 판매된 주식의 총 공모 수익의 최대 2%의 수수료를 받을 수 있다.
회사는 주식 배급 계약에 따라 주식을 제공하거나 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단할 수 있다.
주식 배급 계약은 회사와 각 매니저 간의 관계를 규정하며, 회사는 매니저와의 별도 계약을 통해 주식을 판매할 수 있다.
또한, 회사는 주식 배급 계약에 따라 매도자와의 선도 판매 계약을 체결할 수 있으며, 이 계약에 따라 매도자는 주식을 대여하여 판매할 수 있다.주식 배급 계약에 따라 판매되는 주식의 총 판매 가격은 120억 달러를 초과할 수 없다.
회사는 대여된 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않으며, 향후 선도 계약의 물리적 정산 시 수익을 받을 것으로 예상하고 있다.
만약 회사가 현금 정산 또는 순주 정산을 선택할 경우, 회사는 수익을 받지 못할 수 있으며, 해당 매도자에게 현금 또는 주식을 지급해야 할 수 있다.회사는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
주식은 2024년 8월 16일에 증권 거래 위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.주식 배급 계약 및 마스터 선도 확인서의 요약은 전체 텍스트에 의해 보완된다.
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