뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 8.50% 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.
9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.50% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다.
뉴웰브랜드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 상환하고, 발행 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이번 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 등록 면제를 근거로 제공된다.
채권은 1933년 증권법이나 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
뉴웰브랜드는 Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle 등 잘 알려진 브랜드를 보유한 글로벌 소비재 회사로, 소비자들에게 일상적인 순간을 즐겁게 하는 데 집중하고 있다.
이번 발표와 관련된 미래 예측 진술은 실제 결과가 기대와 다를 수 있음을 경고하며, 이러한 차이를 초래할 수 있는 중요한 요인은 회사의 증권거래위원회 제출 문서에 자세히 설명될 예정이다.
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